Banco Santander ha colocado una emisión de bonos a 10 años por un importe de 1.500 millones de euros, con el fin de reforzar el ratio Tier 2 del capital de la entidad, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
La operación se ha cerrado con un cupón del 3,250% y a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 268 puntos básicos. En la emisión han participado 200 grandes inversores cualificados con una demanda superior a los 3,000 millones.
Francia y Reino Unido han acaparado el 59% del libro de peticiones de la emisión, seguidos de Alemania y Austria (11%). Por tipo de inversor, ha destacado el interés de las gestoras de activos (55%) y aseguradoras (36%).
