Madrid
La financiación sigue llegando a la industria renovable. Terram Capital, Hydra Capital y Atitlan Helios han cerrado una operación de financiación con BayernLB (Bayerische Landesbank), uno de los mayores bancos regionales de Alemania, para la construcción y operación de un portfolio de 83MW de capacidad, en el marco del acuerdo con EiDF para respaldar su desarrollo.
La operación, en la que Bestinver Securities ha actuado como asesor financiero en exclusividad, permite contar con la participación de uno de los principales bancos comerciales de Alemania, referente en la financiación de infraestructuras y proyectos energéticos en Europa.
Este nuevo hito está vinculado a la operación de finales de 2023 entre EiDF y un grupo de inversores compuesto por Terram Capital, Hydra Capital y Atitlan Helios para completar el desarrollo de una cartera de 83 MW ya en fases muy avanzadas.
Para ello se creó una sociedad vehículo a la que se aportó un perímetro de activos compuesto por 27 proyectos de parques fotovoltaicos, una parte entonces ya finalizados o en construcción avanzada (87%) o, por contra, en desarrollo o construcción inicial (13%).
En total, el proyecto financiado cuenta con 44 plantas localizadas en distintas regiones de España, con un importante grado de diversificación, y se ha realizado con un préstamo 'mini-perm' de siete años.
La financiación se ha estructurado bajo un esquema 'full merchant', es decir, sin contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), lo que implica que los ingresos del proyecto dependerán directamente de la venta de electricidad en el mercado mayorista.
Detalles
El importe total de la operación asciende a 20 millones de euros de financiación, con la posibilidad de ampliarse hasta los 30 millones en función del avance y las necesidades del desarrollo, según explican fuentes consultadas al respecto.
Anaford y Watson Farley & Williams (WFW) han actuado como asesores legales para el sponsor y el banco, respectivamente.
