Madrid
La empresa Romar Global Care (anteriormente conocida como Quimi Romar), líder español de cuidado personal y del hogar, ha cerrado su venta al private equity estadounidense ACON Southern Europe (ASE) en alianza con Sviluppo Sostenible (DeA Capital). La operación, como adelantó elEconomista.es, ha estado madurándose durante meses, coincidiendo con la salida del fondo español GPF Capital de la firma valenciana conocida por ser el principal fabricante de los champús y cremas de la cadena de supermercados Lidl. Aunque no han trascendido los términos económicos de la transacción, la operación está valorada por fuentes del mercado en una horquilla que se mueve entre los 80 y los 100 millones de euros.
De acuerdo a un comunicado conjunto, Acon ha cerrado esta operación en asociación con una filial de la gestora italiana DeA Capital. Aunque los detalles no se han hecho públicos, sí se especifica que la compra es por una mayoría -en torno al 90%, según documentación consultada- y que el equipo directivo de Romar Global Care (RGC), como así se rebautizó a Quimi Romar tras emprender un proceso de integración y sinergias con otras empresas adquiridas, mantendrá una participación significativa en la empresa.
Los ejecutivos de la firma "están plenamente comprometidos con la ejecución de la expansión de la compañía con énfasis en los criterios ESG, la transformación digital y la sostenibilidad. La nueva planta de Sagunto ha sido diseñada para optimizar la eficiencia, concretamente el ahorro energético y ha implantado los más altos estándares y certificaciones de calidad", explicaron en dicho comunicado.
La operación se ha cerrado tras varios vaivenes. Pese a que en 2022 ya hubo conversaciones entre Acon y GPF, la empresa priorizó en poner el stand by a la operación y priorizar una importante reinversión millonaria bajo el nombre Proyecto La Casita. Se trataba de la construcción de una megaplanta productiva que desbloqueaba y duplicaba la capacidad productiva de la compañía.
Recorrido
La compañía con sede en Sagunto (Comunidad Valenciana) a más que duplicado su capacidad de producción y diversificado su presencia geográfica desde que en 2019 fuese adquirida por GPF Capital a través de su segundo fondo (GPF Capital II SCA). Así, las cifras de su último ejercicio de 2023 muestran una facturación de 120 millones de euros, según las cifras compartidas, y su radio de operación alcanza los 100 países, con una fuerte presencia en el norte de África, Oriente Medio y Latinoamérica.
Acon, por su parte, añade una participada española más a su cartera. En el portfolio de esta gestora estadounidense, que ha gestionado 7.000 millones de dólares en activos desde su creación hace 28 años, tiene a Formación Alcalá, Germaine de Capuccini (adquiridas ambas en 2019) y Alsur (2020).
RSM, Hogan Lovells y Ashurst asesoraron a los compradores. GPF contó con el asesoramiento del banco de inversión Houlihan Lokey y Uria Menéndez por el lado financiero y legal, respectivamente.
Cartera de GPF
La operación responde, por un lado, a la voluntad de GPF de desprenderse de sus compañías adquiridas hace varios años, coincidiendo con haber dado por cumplido su ciclo inversor y por los planes para levantar un nuevo fondo. Es por eso que el cartel de se vende cuelga también sobre la aerolínea de aviación privada Gestair, la firma de organización de eventos Somos o la firma de restauración La Flauta. Todos ellos tienen mandatado a un banco de inversión o consultora que busca comprador.
Otra de la participada de la que estudia desprenderse GPF Capital es Aurgi-Motortown. La gestora ha recibido ya distintas muestras de interés y negocia desde hace meses con el grupo asegurador Mutua. La popular compañía de talleres mecánicos salió a la venta el pasado año tras mandatar al banco de inversión JB Capital en busca de un nuevo propietario que tome una participación mayoritaria.