Nexxus Iberia, uno de los principales fondos de capital desarrollo del mercado español, ha completado su tercera desinversión en un año con la venta de Mercurius Health, líder en radioterapia en Portugal y proveedor de medicina nuclear a clínicas de oncología y hospitales públicos y privados, al fondo británico iCON Infrastructure (iCON). El importe de venta no se ha hecho público pero, según ha podido saber elEconomista.es, la gestora de private equity liderada por Maite Ballester y Pablo Gallo ha logrado una rentabilidad del 30% (TIR) con la venta al grupo inversor, que gestiona compromisos por valor de 8.000 millones de euros para invertir en Norteamérica y Europa. Pinsent Masons ha actuado como asesor jurídico de los vendedores en la operación y Linklaters ha intermediado para iCON.
Nexxus Iberia, que está levantando su segundo fondo de 220 millones de euros para pymes españolas, adquirió una participación mayoritaria en Mercurius en 2020 junto a un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector con el objetivo de construir una plataforma internacional de servicios de radioterapia.
Con el apoyo de la gestora española de capital privado y bajo la dirección de John Allen (CEO), Mercurius ha implementado soluciones de radioterapia llave en mano para hospitales y clínicas ofreciendo tratamientos de vanguardia, lo que le ha permitido expandirse desde Portugal a España y Alemania. Junto a Nexxus, la firma lusa especializada en radioterapia se ha convertido en el proveedor B2B líder en Europa en una amplia gama de servicios especializados.
Compras en Alemania
Fundada en 1998 y en Lisboa (Portugal), Mercurius Health ofrece soluciones llave en mano de oncología radioterápica, servicios de consultoría, cooperación técnica, planificación remota y formación. La empresa emplea a más de 100 técnicos (médicos, físicos, dosimetristas y tecnólogos) y opera en cuatro países, con 12 proyectos de radioterapia y medicina nuclear actualmente en curso.
El líder de radioterapia en Portugal ha ejecutado dos proyectos a largo plazo. Por un lado, la instalación de una máquina ZAP-X en el hospital de La Paloma en Madrid, a través de una joint venture con Viamed e IRCA, que ofrece la última tecnología para tratar tumores de cabeza y cuello; y, por otro, ha instalado una máquina Halcyon en el hospital SAMS de Lisboa.
El grupo luso también ha completado la adquisición de la Robert Janker Klinik de Bonn, especializada en radioterapia y radiología, su primer proyecto en Alemania. Además, ha impulsado la digitalización de la empresa mediante el desarrollo de una herramienta propia de planificación remota (Mercurius Connect) de servicios de radioterapia e implantación de sistemas de inteligencia empresarial.
Tercera desinversión
Para Nexxus Iberia, la salida de Mercurius implica su tercer exit tras las ventas de Bienzobas a la empresa cotizada Atrys Health, líder en medicina 360º, por 76,3 millones de euros y el traspaso de la cadena de clínicas de cirugía estética Dorsia, Eva & Origen (WM Clinics), junto al fondo Capza, al private equity británico Península Capital por cerca de 140 millones de euros.
El equipo de Nexxus, liderado por Maite Ballester, Pablo Gallo, Alejandro Diazayas, Juan Pedro Dávila y Javier Onieva, ayuda a pymes españolas y portuguesas en sus procesos de internacionalización, afianzando los lazos con Latinoamérica. La gestora española cuenta con fondos comprometidos por valor de 170 millones de euros en su primer vehículo y 7 compañías en cartera: Mirplay, Chef Sam, Aerocámaras, OFG, 24.7, STM Seguridad y Solutex.
Por su parte, iCON Infrastructure (iCON), que en 2022 logró captar 3.600 millones de euros con su sexto fondo en apenas tres meses, entró en 2020 en el área de servicios medioambientales del Grupo FCC reforzando su posición de liderazgo en Reino Unido.