Los Consejos de Administración de Bankia y BMN han aprobado la creación de sendas comisiones de seguimiento y análisis de la operación, para decir el precio de la operación y ecuación de canje. Además, han contratado a los asesores independientes para coordinar la fusión. El banco presidido por Carlos Egea ha presentado los resultados de 2016 con unas pérdidas de 39 millones y una rentabilidad negativa sobre fondos propios del 1,9%.
El Consejo de Administración Banco Mare Nostrum (BMN) ha decidido contratar a Alantra Corporate Finance (antigua N+1) como asesor financiero, a Deutsche Bank como analistas independientes y al despacho de abogados de Uría Menéndez como asesor legal, para analizar la fusión con Bankia, según ha informado la entidad a la CNMV.
El Consejo de Administración de BMN ha dado luz verde para iniciar los trámites para la fusión con el banco presidido por José María Goirigolzarri, tras decisión de la Comisión Rectora del FROB. El órgano ejecutivo de la entidad ha acordado ha acordado la creación de una Comisión de Consejeros Independientes, que realizará el seguimiento del desarrollo de la potencial operación.
La comisión estará presidida Manuel Jesús Lagares, consejero coordinador de la entidad. También estará integrada por los independientes Eduardo Aguilar Fernández Hontoria, Isabel Aguilera Navarro, Leticia Iglesias Herráiz y Álvaro Middelmann Blome. Serán los encargados de elaborar un análisis independiente sobre el procedimiento seguido y los términos de la eventual fusión.
Además, BMN ha contratado para abordar la fusión con Bankia a Alantra Corporate Finance (antigua N+1) como asesor financiero, a Deutsche Bank como analistas independientes y al despacho de abogados de Uría Menéndez como asesor legal.
Ayuso dirigirá la comisión de seguimiento de Bankia
Por su parte, el Consejo de Administración de Bankia, que hoy celebraba la Junta de Accionista, ha adoptado la misma decisión con la creación de una comisión para el seguimiento y supervisión de la fusión. El presidente de la misma será Joaquín Ayuso, que es el consejero independiente coordinador y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.
Asimismo, formarán parte de este órgano Antonio Greño, presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento; Eva Castillo, presidenta de la Comisión de Retribuciones, y Javier Campo, presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos.
Para la asesoría financiera, legal, fiscal y laboral, Bankia ha contratado a Ernst&Young. El asesoramiento legal de la operación corresponderá a Garrigues. Para la elaboración de la due dilligence tecnológica se ha elegido a Accenture. Y el asesoramiento financiero ha sido encargado a Morgan Stanley.
Finalmente, Morgan Stanley y Rothschild emitirán sendas fairness opinion en relación al precio de la operación y la ecuación de canje que, en su caso, se proponga.
Pierde 39 millones en 2016
BMN también ha comunicado los resultados del ejercicio del año pasado en el que perdió 39 millones de euros, frente a las ganancias de 64 millones en 2015. La entidad afrontó provisiones, deterioros y pérdidas por ventas de 422 millones, lastrando el resultado. En el comunicado, explica 119 millones son extraordinarios y 100 millones de ellos corresponde al impacto de las cláusulas suelo.
Los resultados antes de provisiones ascendieron a 340 millones. Sin las dotaciones extraordinarios el beneficio neto hubiera sido de 44 millones. La entidad presentí a cierre de 2016, una rentabilidad negativa por fondos propios del -1,9%. Es decir, en lugar de generar rentabilidad destruye capital.
La entidad cuenta con unos activos totales de 38.650 millones, un 5% menos que en 2015. Los préstamos a la clienta disminuyeron a 22.595 millones, con una cobertura del 40,5%, una de las más bajas del sector.
Por su parte, la morosidad mejora en 100 puntos básicos, respecto al año pasado hasta el 10,8%. Mientras el ratio de Capital Total Fully Loaded, el capital de máxima calidad de la entidad que mide la solvencia del banco, se eleva en otros 100 al 11,9%, muy por encima de los requisitos regulatorios.