Cerberus e Intrum se encuentran en conversaciones para adquirir a Hoist una cartera de 2.000 millones de euros en crédito moroso sin garantía. Las negociaciones continúan abiertas y, aunque la previsión es que la operación se firme en los próximos días, aún no se ha resuelto, según informó Bloomberg.
La transacción sería de las primeras que cierran ambos socios desde que rubricaron su alianza y se resolvería a través de una especie de joint venture participada en un 70% por Cerberus y al 30% restante por Intrum, quedando posteriormente repartida la gestión de los nuevos activos al 50% entre esta última compañía y GCBE Advanced Solutions, propiedad del fondo estadounidense.
Hoist, experto sueco en recuperación de deuda y reestructuración, es un inversor a largo plazo en el sector crediticio español. La venta que negocia con Cerberus forma parte de su estrategia de enajenar regularmente activos para liberar el balance para nuevos acuerdos, indicó Bloomberg.
Cerberus escala el negocio tras cerrar en agosto la macrooperación de Zolva. su servicer gcbe compró Zolva Platform, plataforma del grupo en España, y su filial en Portugal; y Cerberus una cartera de la compañía de 6.000 millones en deuda morosa. Con la transacción GCBE integró casi 350 profesionales de Zolva, y alcanzó los 25.000 millones de euros en activos bajo gestión.
GCBE arrancó operativa con foco en la recuperación de deuda exclusivamente procedente del crédito al consumo, pero en los últimos años ha ido ampliando su actividad hacia otro tipo de activos. A finales de 2023 el 55% de la cartera bajo gestión estaba compuesta por deuda con pymes.
Entre otras operaciones, Cerberus compró el pasado año también un porfolio de 2.000 millones de valor nominal a Blackstone, se quedó otros 800 millones del Proyecto Spirit del Santander, más de 100 millones en inmuebles de Unicaja y otros 1.600 millones adquiridas años atrás por Deutsche Bank, con hipotecas originarias de BBVA.