Bancos y aseguradoras, además de tener numerosos acuerdos de colaboración para distribución de productos por las sinergias entre ambos negocios, también luchan por los clientes, en especial, en los productos destinados al ahorro. Asimismo, cada uno tiene su propia oferta y sus condiciones, que pueden variar de forma ostensible.
El Estudio comparativo de primas del seguro de vida riesgo 2024, realizado por Inese Data en conjunto con Global Actuarial, ha registrado que, de media, una prima en este producto es un 65% más cara si el cliente lo contrata a través de una entidad bancaria que si lo hace mediante una aseguradora.
Este informe, que ha analizado las ofertas de 25 entidades (7 compañías bancarias y 18 aseguradoras) obtenidas por supuestos clientes a precios de mercado, revela que las diferencias entre ambos canales, dependiendo del capital asegurado, pueden llegar a más de 200 euros en el precio final de la póliza.
En el caso de aseguramiento de un capital de 30.000 euros con coberturas de fallecimiento e Invalidez Permanente Absoluta (IPA) para clientes con un perfil entre 35 y 50 años, la prima media se ha situado en 119,1 euros. Desglosado, se puede observar como los bancos ofrecen, de media, esta cobertura al precio de 167,11 euros, mientras que las aseguradoras lo hacen rondando los 100 euros, es decir, un 40% menos.
Si el capital asegurado varía hasta los 120.000 euros y con el mismo tipo de perfiles, la prima media asciende a los 425,74 euros. Aquí, la diferencia porcentual en precios entre bancos y aseguradoras se mantiene, ya que el seguro lo ofrece a 360,64 euros y los bancos a 593,13 euros, casi un 65% más caro. Monetariamente, como es lógico, el gap se incrementa, ya que este producto a través de un banco supone pagar 230 euros más que en una aseguradora.
Los productos combinados
Los bancos, tradicionalmente ofrecen seguros de vida y hogar en conjunto con préstamos vinculados a hipotecas, cuya estrategia es rebajar o hacer un descuento de esta a cambio de que el cliente opte por contratar alguno de estos productos. Es ahí donde las entidades bancarias añaden ese precio rebajado de la hipoteca a cambio de un seguro, por lo cual el importe final pueda ser incluso más alto que en un principio, solo con la hipoteca, pero añadiendo el servicio del seguro.
No obstante, cada vez más los bancos están rebajando estas primas a los seguros de vida, también en parte impulsados por los niveles tan bajos de compraventa de hogares y, por ende, de hipotecas. La lucha de precios, aun así, sigue lejos de producirse, pero entre 2023 y 2024 el recorte ha sido notable. Mientras las aseguradoras mantienen los precios estables, los bancos han rebajado, en el primero de los casos del estudio, un 9% las tarifas, y en el segundo, el año pasado los precios eran un 17,1% superiores.
Este descenso, apuntan desde Global Actuarial, también puede deberse a una adaptación más lenta a las tablas de mortalidad realizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) hace un par de años, por la cual las aseguradoras adaptaron las primas a este contexto, pero los bancos han ralentizado este proceso.