La banca española financiará más de la mitad de la compra de uno de sus nuevos cruceros al gigante Royal Caribbean. La operadora con sede en Liberia, pero que maneja sus operaciones desde Miami, ha llegado a un acuerdo con los astilleros de Chantiers de l’Atlantique, en Francia, para la construcción de un nuevo buque y para financiar la adquisición ha firmado un acuerdo con la gran banca de 1.050 millones de euros en el que sobresale el papel de tres entidades españolas: CaixaBank, Banco Santander y BBVA.

Tras más de un año de encadenar operaciones corporativas, la sacudida a la cúpula de CriteriaCaixa y la revisión del plan estratégico fueron los protagonistas de las últimas semanas en el holding español. El brazo inversor de la Fundació La Caixa canceló su entrada en Celsa y Europastry tras la salida de Ángel Simón, pero este cambio en las líneas maestras del grupo no afectó a la opinión de las agencias de rating. A finales de junio, tanto Moody’s como S&P –las dos firmas que siguen al grupo- emitieron sus informes y en los dos casos mantuvieron su calificación.

La gestión de la deuda es una de las prioridades de Cirsa. Con la mayoría de los recursos que se captarán en la salida a bolsa reservados para rebajar el pasivo, lejos quedan los registros de hace un lustro, en pleno coronavirus, cuando el cierre de bares y casinos disparó el endeudamiento a más de 18 veces el ebitda. La firma del sector del juego ha elevado desde entonces la deuda global, pero la recuperación del negocio ha provocado que la métrica caiga hasta las 3,3 veces. El objetivo a medio plazo: operar alrededor de las 2,5 veces, un baremo que le permitirá afrontar nuevas operaciones corporativas.

Cirsa avanza con su salida a bolsa. La compañía del sector del juego debutará en el parqué el próximo 9 de julio después de cerrar este lunes la colocación de sus títulos a un precio de 15 euros. Blackstone, el propietario de la organización, ha colocado el 18% del capital, que se podría incrementar hasta el 20,7% si se ejerce en su totalidad la sobreasignación prevista.