La Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac) -antigua Uralita- cifra en 67,3 millones el precio que Etex Building Performance le pagará por el 35 por ciento de su filial de yesos, Pladur Gypsum. Etex, que tiene ya el 40,69 por ciento de Pladur, abonará 12 millones en efectivo y 55,3 millones en derechos de cobro de dividendos, según ha comunicado Coemac a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación incluye la cancelación del préstamo intragrupo otorgado por Pladur a Coemac. La cotizada, controlada por la familia Serratosa, estima que la operación le generará un beneficio contable de 30 millones, reforzando los recursos propios del grupo.
La venta será sometida a la aprobación de la junta general de accionistas de Coemac el 28 de junio y tiene que ser autorizada por Competencia. La previsión es que se materialice en el cuatro trimestre.
Además, se incluirá una opción de venta del 24,1 por ciento que mantendrá Coemac a Etex, a ejecutar en un máximo de tres años.
Para abordar esta transacción, Coemac ha alcanzado un acuerdo con sus entidades financieras de referencia para renovar sus líneas de descuento, avales y confirming -líneas DAC- hasta el cierre de la operación de venta del 35 por ciento de Pladur a Etex, y para ampliarlas, después, por un plazo de tres años. Estas líneas se habían ampliado, en abril, hasta el 30 de mayo, para completar el proceso de 'due dilligence' de la transacción.
