Madrid
Grifols completa con éxito la emisión de bonos garantizados lanzada el pasado 11 de diciembre. De hecho, ya ha recibido el importe total de 1.300 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por tanto, la operación ha quedado completada.
Los ingresos netos de la emisión se han usado, junto con el efectivo que ya tenía Grifols, para amortizar en su totalidad el 27 de diciembre del presente año los bonos sénior garantizados de la compañía al 1,625% con vencimiento en febrero de 2025, para liquidar completamente los préstamos revolving que tenía pendiente de la línea de crédito con vencimiento en noviembre de 2025; y para fines corporativos.
Por otra parte, la compañía ha avanzado que las condiciones de cierre de la extensión de su línea de crédito revolving multidivisa (RCF) se han cumplido.
Así, la liquidez del laboratorio catalán aumentará significativamente incrementándose en aproximadamente 1.000 millones de euros, alcanzando cerca de 1.700 millones en términos profarma a cierre del tercer trimestre de 2024.
Esta es la segunda colocación que hace la catalana este año con el objetivo de hacer frente a las deudas que tiene por delante. La primera tuvo lugar el pasado 23 de abril. Grifols realizó una colocación privada de 1.000 millones de bonos senior garantizados. Además, el 4 de junio llevó a cabo una emisión adicional de 300 millones. El tipo de interés fijado fue del 7,5% con vencimiento también en 2030.
Con los primeros 1.000 millones amortizó los bonos senior no garantizados que vencían el 1 de mayo de 2025, con un cupón del 3,20%. Después, la empresa utilizó los segundos 300 millones para repagar una parte de los créditos 'revolving'.
También cabe mencionar la venta del 20% de Shanghai Raas, que se cerró el pasado junio. En total, le reportó 1.600 millones de euros que serán destinados íntegramente a reducir su pasivo.
