Italfármaco ha ganado la competida puja por la farmaceútica catalana Lacer, fabricante de la icónica pasta de dientes y de Thrombocid, con la compra del 100% del grupo farmaceútico por un importe próximo a 500 millones de euros. La adquisición, todavía pendiente de aprobación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), facilitará el relevo generacional que afronta la compañía. Los despachos Cuatrecasas, Linklaters y DWF-RCD han intermediado la operación a nivel legal, junto a los bancos de inversión AZ Capital y Oquendo Corporate.
Lacer es propietaria de 5 marcas referentes del mercado y, tras la unión con Italfármaco, se convertirá en el líder de cuidado de la salud e higiene personal europeo. La combinación de ambos grupos sumará cerca de 1.300 empleados en España y 3.500 a nivel global, generando una facturación consolidada de más de 1.000 millones de euros.
"Lacer era propiedad de los hermanos Daniela, Nora, Elsa y Karl Andress, que venden el 100% del grupo tras realizar una revisión estratégica con todas las opciones abiertas"
Con la operación, Italfármaco refuerza su presencia en el mercado de cuidado de la salud, donde ya comercializa marcas muy consolidadas como Natalben, Prodefen, Neuralex, Oniria, Aloclair Plus y Ainara.
Sucesión familiar
Lacer, muy saneada y sin deuda, es uno de los principales actores españoles en el segmento de cuidado de la salud e higiene personal con una trayectoria de más de 70 años y más de 150 millones de euros de facturación en 2021. La firma, que cuenta con una plantilla de 476 personas y una planta de producción en Cerdanyola del Vallés, comercializa productos de higiene dental con su propio nombre y el de las marcas Thrombocid, Pilexil, Anso y Talquistina.
El relevo generacional de la farmaceútica Lacer, propiedad de los hermanos Daniela, Nora, Elsa y Karl Andress, ha despertado un gran interés entre grupos industriales y fondos. La compañía ha realizado una revisión estratégica con todas las opciones y alternativas abiertas para afrontar la sucesión familiar y sus retos corporativos a medio y largo plazo.
Según fuentes cercanas a la operación, el grupo estadounidense Colgate-Palmolive, la marroquí Cooper Pharma, la española Insud Pharma y la alemana Stada competían en el proceso, que también despertó el interés de varios fondos de private equity nacionales e internacionales.
La familia Andress, accionista de Lacer, ha explicado que en esta nueva etapa la empresa catalana "se beneficiará del apoyo de un nuevo socio experimentado que permitirá a ambas compañías crecer conjuntamente para crear un líder farmacéutico europeo. Dicha integración permitirá a Lacer continuar con su historia de éxito y garantizar que el legado que comenzó hace más de 70 años perdure en el tiempo".