La multinacional española del aceite de oliva Deoleo, dueña de Carbonell y Koipe, toma aire al haber conseguido refinanciar el importe de 160 millones de deuda de la empresa y apenas un mes después de haber comunicado una multa en Italia por valor de 89 millones por supuesto impago de aranceles.
Tal y como explica la compañía en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad ha suscrito un acuerdo vinculante (commitment letter) con un grupo de acreedores financieros para acordar los términos de refinanciación del total de la deuda suscrita en junio de 2020 mediante contrato junior y en mayo del año pasado bajo contrato senior.
Los términos de este acuerdo, que según fuentes conocedoras de la negociación, ha sido suscrito con BlacRock y JP Morgan, establecen un plazo de vencimiento de 4 años desde la fecha de cierre de la refinanciación y está compuesto por un tramo super senior revolver por importe de 35 millones, un tramo senior por valor de 60 millones y un tercer tramo de segundo rango por importe de 65 millones.
Estas mismas fuentes aseguran que el acuerdo garantiza las buenas perspectivas de crecimiento de la multinacional y se mitigan la incertidumbre en torno a Deoleo, ya que ha sido respaldado por los dos principales accionistas indirectos, los fondos CVC y Alchemy. Ambos se habrían comprometido a acudir a una ampliación de capital de la sociedad en caso de que hubiera que pagar los 89 millones de multa que reclama la autoridad fiscal italiana y que se encuentra en proceso de apelación.
De esta forma, la compañía logra coger algo de impulso tras el varapalo sufrido en Italia y que supuso la rebaja de su calificación por parte de Moody's en pleno proceso de refinanciación de una empresa que entró en números rojos en 2023 tras registrar unas pérdidas de 34,3 millones de euros frente a los 6,2 millones de beneficio del año anterior.
Tras la comunicación a la CNMV de este acuerdo, se abre un plazo para documentar los contratos que se espera que finalice a lo largo del primer trimestre del año.
