MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha emitido en el Euromercado un bono al plazo de diez años a tipo de interés fijo por un importe de 1.000 millones de dólares (alrededor de 783,34 millones de euros), informó hoy la entidad.
La emisión, con un cupón del 5% y vencimiento el 14 de noviembre de 2016, ha sido dirigida por Credit Suisse, JP Morgan y Nomura, y el precio del bono quedó fijado en 35,5 puntos básicos sobre el Bono del Tesoro Americano a 10 años.
La emisión generó una gran demanda en el mercado, lo que posibilitó que el libro se completara en aproximadamente ocho horas, generando una sobre-suscripción del mismo.
Por zonas geográficas, la emisión fue colocada principalmente en Asia con un 55%. El resto se repartió entre Europa y Oriente Medio con el 35% y Norteamérica con el 10% restante. Por tipo de emisor, el 80% se distribuyó entre bancos centrales e instituciones oficiales y el importe restante entre fondos de inversión y bancos.
Ésta es la primera emisión pública en dólares a un plazo de 10 años que ha realizado el Instituto de Crédito Oficial desde 1998. Con esta emisión, el ICO incide en su objetivo de diversificar su base inversora, consolidando su presencia en diferentes mercados.
A lo largo de este ejercicio el ICO ha emitido en diez divisas diferentes: euro, dólar americano, libra esterlina, dólar canadiense, dólar australiano, yen japonés, corona noruega, dólar neozelandés, lira turca y franco suizo. Con la emisión realizada hoy, el Instituto alcanza el volumen de financiación previsto para 2006, cifrado en aproximadamente 10.000 millones de euros.
Relacionados
- S&P asigna "AA-" a próxima emisión bonos de Comunidad de Galicia
- S&P asigna ráting 'AA-' a emisión de Galicia: la Xunta emite bonos ligados a la inflación
- Juzgado rechaza medidas cautelares de Sanahuja por emisión bonos
- Abertis refinanciará la deuda de Sanef con una emisión de bonos
- Emisión bonos del ICO en yenes por 336 millones euros
