La petrolera Cepsa saldrá a bolsa a mediados de octubre y retornará al mercado bursátil español, del que quedó excluida de cotización en 2011, después de que el fondo de Abu Dabi IPIC se hiciera con la totalidad del capital, según han indicado hoy a Efe fuentes del mercado.
Cepsa anunció el pasado lunes su intención de salir a bolsa mediante una oferta de venta, en la que se colocará como mínimo un 25% del capital y a los empleados de la sociedad y sus filiales en España se les ofrecerá un 0,20% del total que finalmente salga a bolsa. La oferta de venta, salvo la parte que irá para los empleados, se colocará entre inversores cualificados internacionales de dentro y fuera de España.
Cepsa espera que el capital mínimo de la compañía que cotice en bolsa tras la oferta de venta sea del 25%, sin tener en cuenta posibles sobreadjudicaciones, cumpliendo así con el nivel mínimo que requiere la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La valoración de la compañía en su retorno a la bolsa estaría en torno a los 10.000 millones de euros, según señalaron a Efe fuentes cercanas a la operación. Actualmente el propietario del 100% de Cepsa es el fondo del Emirato de Abu Dabi Mubadala Investment Company, sucesor de International Petroleum Investment Company (IPIC), que se hizo con la totalidad de la petrolera en 2011.
Se espera que Mubadala conceda a uno de los directores (managers) de la oferta o a su agente una opción de compra de acciones adicionales de la sociedad para cubrir sobreadjudicacioes y posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización.
Banco Santander, Citigroup, Merrill Lynch International y Morgan Stanley International actúan como coordinadores globales en la oferta; mientras que Barclays Bank, BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank, Société Générale y UBS Limited actúan como coordinadores adicionales. BBVA y CaixaBank BPI actúan como directores de la oferta de venta, y Rothschild como asesor financiero exclusivo de Cepsa y Mubadala.
La Compañía Española de Petróleos (Cepsa), fundada en 1929, fue la primera empresa petrolera privada de España y en el primer semestre de 2018 obtuvo un beneficio neto de 441 millones de euros, un 7% más que en el mismo período de 2017.
