LUXEMBOURG y ROTTERDAM, October 27 /PRNewswire/ -- Arcelor Mittal et Noble International, Ltd. (NASDAQ: NOBL) ("Noble"), le principal fabricant de produits en acier soudés au laser d'Amérique du Nord, sont parvenus à un accord pour le rapprochement de leurs activités dans le domaine des flans soudés au laser (laser-welded tailored blanks en anglais). Suite à la conclusion de cette transaction, Arcelor Mittal deviendra le principal actionnaire de Noble.
Le 27 octobre 2006, Noble et Arcelor S.A. ont signé une lettre d'intention engageant les deux parties qui prévoit le rapprochement des activités de flans soudés au laser d'Arcelor ("TBA") avec Noble. Au terme de la transaction, Arcelor Mittal recevrait environ 300 millions de dollars US, dont une partie en espèces et une autre partie sous forme de 9.375.000 actions ordinaires de Noble, et deviendrait l'actionnaire de référence de la société Noble, dans laquelle le Groupe détiendrait environ 40% des actions ordinaires émises et en circulation.
TBA est le principal fabricant européen de flans soudés. Son dispositif industriel comprend neuf sites de production en Europe et un aux Etats-Unis, ainsi qu'une participation de 25% dans une joint-venture en Chine. TBA emploie environ 670 personnes. Le chiffre d'affaires total de TBA prévu pour 2006 devrait atteindre environ 400 millions d'euros (500 millions de dollars US), avec un EBITDA d'environ 53 millions d'euros (66 millions de dollars US).
Noble est le principal fabricant de produits soudés au laser d'Amérique du Nord, avec une gamme de solutions pour l'automobile qui comprend les flans plats soudés au laser et les produits tubulaires soudés au laser. La société dispose de 12 sites de production aux Etats- Unis, au Canada, au Mexique et en Australie, et emploie plus de 2.000 personnes. Le chiffre d'affaires pro forma de Noble prévu pour 2006 s'élève à environ 600 millions de dollars US, avec un EBITDA de 56 millions de dollars US. Sur la base des prévisions actuelles, suite au rapprochement de Noble et de TBA, le chiffre d'affaires et l'EBITDA pro forma posttransaction de Noble prévus pour 2006 seraient approximativement de 1,1 milliards de dollars US et de 122 millions de dollars US, respectivement. Le 12 octobre 2006, Noble a racheté Pullman Industries, Inc., une société leader dans la fabrication de structures tubulaires et de formes produites par conformation entre rouleaux et autres procédés, destinées principalement à l'industrie automobile.
La conclusion de la transaction est prévue pour mars 2007, subordonnée à la finalisation positive des procédures de due diligence par les deux parties, au financement de l'opération par Noble et à l'obtention de toutes les autorisations requises, y compris l'approbation par les actionnaires de Noble et l'accord des autorités en matière de concurrence.
Michel Wurth, membre de la Direction Générale du Groupe Arcelor Mittal, a déclaré: << Cette opération renforce davantage notre position auprès de l'industrie mondiale de l'automobile. Cette combinaison d'activités avec Noble bénéficiera de la forte position de TBA sur le marché européen et offrira des avantages additionnels pour nos clients mondiaux de l'automobile. Nous nous réjouissons de la perspective de travailler avec eux comme partenaire privilégié >>.
Forward-Looking Statements
This document may contain forward-looking information and statements about Mittal Steel Company N.V., Arcelor S.A. and/or their combined businesses after completion of their planned merger (collectively, "Arcelor Mittal"). These statements include financial projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives and expectations with respect to future operations, products and services, and statements regarding future performance. Forward-looking statements may be identified by the words "believe," "expect," "anticipate," "target" or similar expressions. Although Arcelor Mittal's management believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, investors and holders of Arcelor Mittal's securities are cautioned that forwardlooking information and statements are subject to numerous risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Arcelor Mittal, that could cause actual results and developments to differ materially and adversely from those expressed in, or implied or projected by, the forward-looking information and statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, those discussed or identified in the filings with the Netherlands Authority for the Financial Markets and the SEC made or to be made by Mittal Steel, including (in the latter case) on Form 20-F. Arcelor Mittal undertakes no obligation to publicly update its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.
Arcelor Mittal is the world's number one steel company, with 320,000 employees in more than 60 countries. The company, which will be incorporated in 2007 following the successful tender offer, brings together the world's number one and number two steel companies, Arcelor and Mittal Steel.
Arcelor Mittal is the leader in all major global markets, including automotive, construction, household appliances and packaging, with leading R&D and technology, as well as sizeable captive supplies of raw materials and outstanding distribution networks. An industrial presence in 27 European, Asian, African and American countries exposes the company to all the key steel markets, from emerging to mature, positions it will be looking to develop in the high-growth Chinese and Indian markets.
Arcelor Mittal key pro forma financials for the first six months of 2006 show combined revenues of _43,281 billion, with approximate production capacity of 130 million tonnes a year, representing around 10 per cent of world steel output. The company respects the highest standards in corporate social responsibility and intends to periodically publish significant sustainable development key performance indicators to live up to this ambition.
Noble International, Ltd. is a leading supplier of automotive parts, component assemblies and value-added services to the automotive industry. As an automotive supplier, Noble provides design, engineering, manufacturing, complete program management and other services to the automotive market. Noble delivers integrated component solutions, technological leadership and product innovation to original equipment manufacturers (OEMs) and Tier I automotive parts suppliers thereby helping its customers increase their productivity while controlling costs.
Contact at Arcelor Mittal's Investor Relations, Continental Europe +352-4792-2414, UK/Asia/Africa +44-207-543-1172, Americas +1-312-899-3569, Retail +352-4792-2434, SRI +352-4792-2902; Contact at Arcelor Mittal's Communication, Media Contacts, E-mail: press@arcelor.com, Phone: +352-4792-5000; Arcelor Mittal Corporate Communications, Nicola Davidson +44-207-543-1162/1172, Luc Scheer +352-4792-2360, Jean Lasar: +352-4792-2359; Spain, Ignacio Agreda +34-94-489-4162, Oscar Fleites +34-98-512-60-29; France, Sandra Luneau +33-1-71-92-00-58; Agencies, UK, Philip Gawith / Lydia Pretzlik Maitland Consultancy +44-20-7379-5151 US Gillian Angstadt, Abernathy MacGregor,+1-212-371-5999; France, Tiphaine Hecketsweiler Image 7 +33-1-5370-7470; Spain, Keith Grant +34-915-765-250; Brazil, Paolo Andreoli +55-11-31-69-9302, Gustavo Graça, Andreoli Manning Selvage & Lee +55-11-3169-9312; For more information on Noble contact: Greg L.Salchow, Noble International, Ltd. +586-751-5600
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