Arcelor Mittal y Noble International, Ltd. (NASDAQ: NOBL) ("Noble"), el principal fabricante norteamericano de productos de acero soldados por láser, han alcanzado un acuerdo para integrar sus actividades de fabricación de formatos soldados por láser (laser-welded tailored blanks en inglés). A raíz de esta operación, Arcelor Mittal se convertirá en el mayor accionista de Noble.
El 27 de octubre de 2006, Noble y Arcelor S.A. firmaron un Acuerdo de Intenciones vinculante que contempla la integración de las actividades de formatos soldados por láser de Arcelor ("TBA") con Noble. Al término de la transacción, Arcelor Mittal recibiría aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses, suma que comprendería una componente de pago en efectivo y 9.375.000 acciones ordinarias de Noble, convirtiéndose de este modo en el mayor accionista de Noble, con una participación de aproximadamente el 40% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación.
TBA es el principal fabricante europeo de formatos soldados. Su estructura industrial comprende
nueve plantas en Europa y una en Estados Unidos, así como una participación del 25% en una empresa conjunta en China. TBA cuenta con una plantilla de aproximadamente 670 trabajadores. La cifra de negocio total de TBA prevista para 2006 asciende a aproximadamente 400 millones de euros (500 millones de dólares estadounidenses), con un resultado operativo bruto (EBITDA) que se situaría en torno a 53 millones de euros (66 millones de dólares estadounidenses).
Noble es el principal fabricante de productos soldados por láser en Norteamérica, con una gama de soluciones destinadas al automóvil que incluye los formatos planos y productos tubulares soldados por láser. La compañía dispone de 12 plantas de producción situadas en Estados Unidos, Canadá, México y Australia, y cuenta con una plantilla de más de 2.000 trabajadores. La cifra de negocio pro forma estimada de Noble para el ejercicio 2006 se situaría en torno a 600 millones de dólares, con un resultado operativo bruto (EBITDA) de 56 millones de dólares.
Basándose en las expectativas actuales, tras la integración de Noble y TBA, la cifra de negocio y
el resultado operativo bruto de Noble pro forma post-transacción previstos para 2006 serían de
aproximadamente 1.100 millones y 122 millones de dólares respectivamente. El 12 de octubre de 2006, Noble adquirió la empresa Pullman Industries, Inc., un destacado fabricante de estructuras tubulares y conformadas, producidas mediante conformación con rodillos y otros procesos,
destinadas principalmente a la industria del automóvil.
La conclusión de la transacción está prevista para marzo de 2007, supeditada a la finalización
positiva de los procedimientos de due diligence por ambas partes, a la financiación de la
operación por Noble y a la obtención de todas las autorizaciones requeridas, incluyendo la
aprobación por los accionistas de Noble y el visto bueno de las autoridades competentes en
materia de defensa de la competencia.
Michel Wurth, miembro de la Dirección General del Grupo Arcelor Mittal, declaró: "Esta operación
refuerza aún más nuestra posición en el contexto de la industria mundial del automóvil. Las
actividades resultantes de esta integración con Noble se beneficiarán de la fuerte posición de
TBA en el mercado europeo y supondrán una ventaja adicional para nuestros clientes mundiales
del automóvil. Nos complace muy especialmente la perspectiva de trabajar con esta empresa en
calidad de socio privilegiado".
Proyecciones de futuro
Este documento puede contener información o declaraciones sobre proyecciones de futuro de
Mittal Steel Company N.V., Arcelor S.A. y/o su negocio combinado una vez que se lleve a cabo
la fusión planeada (colectivamente "Arcelor Mittal"). Estas declaraciones incluyen proyecciones
financieras y estimaciones, así como supuestos, declaraciones referidas a planes, objetivos y
expectativas relacionadas con futuros negocios, productos y servicios, y declaraciones relativas
a rendimientos futuros. Las proyecciones de futuro pueden ser identificadas por términos como
"creer", "esperar", "anticipar", "objetivo" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de
Mittal Steel entiende que las expectativas reflejadas en estas proyecciones son razonables, los
inversores y tenedores de valores de Mittal Steel deben tener en cuenta que las proyecciones
están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de
prever y generalmente son ajenas al control de Mittal Steel, lo que podría causar que los
resultados y desarrollos reales difieran significativa y adversamente de lo expresa o
implícitamente indicado o previsto por las proyecciones de futuro. Estos riesgos e incertidumbres
incluyen, sin carácter limitativo, los descritos e identificados en los expedientes del organismo
regulador de los mercados financieros de los Países bajos y de la SEC, presentados por Mittal
Steel o en aquellos que pueda presentar esta empresa, incluyendo (en este último caso) en el
formulario 20-F. Mittal Steel no asume ninguna obligación de mantener públicamente
actualizadas sus proyecciones de futuro, ya sea a raíz de nuevas informaciones, nuevos sucesos
o por otros motivos.
Arcelor Mittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una plantilla de 320.000
trabajadores en más de 60 países. La compañía, que se constituirá en 2007 tras concluir con
éxito la oferta pública de adquisición, agrupa a las compañías siderúrgicas número uno y número
dos mundiales, Arcelor y Mittal Steel.
Arcelor Mittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales,
incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de sustanciales recursos propios
de materias primas y excelentes redes de distribución. Cuenta con instalaciones industriales en
27 países de Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en todos los
mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes.
La compañía se ha fijado el objetivo de desarrollar su posición en China e India, mercados que
en ambos casos presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de Arcelor Mittal correspondientes al primer semestre de
2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de 43.281 millones de euros, con una capacidad de
producción anual de aproximadamente 130 millones de toneladas, lo que representa en torno al
10% de la producción mundial de acero. La compañía aplica los principios más estrictos en
materia de responsabilidad social corporativa y prevé publicar periódicamente indicadores
significativos en términos de desarrollo sostenible que reflejen la consecución de estos objetivos.
Noble International, Ltd. es un destacado suministrador de componentes de automóvil, conjuntos
ensamblados y servicios de alto valor añadido destinados a la industria del automóvil. Noble
proporciona a sus clientes del mercado del automóvil servicios de diseño, ingeniería, fabricación
y gestión de programas integrales, entre otros. Noble aporta soluciones integrales para
componentes, liderazgo tecnológico e innovación de productos a los fabricantes de equipos
originales y a los suministradores de componentes de automóvil de primer nivel, contribuyendo
así a potenciar la competitividad de sus clientes, optimizando asimismo el control de costes.
Para obtener más información sobre Noble, póngase en contacto con: Greg L. Salchow
Noble International, Ltd. (586) 751-5600
