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La CNMV autoriza la OPA de Indra por el 100% de Tecnocom por 305 millones

  • Indra: "La efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición"
Sede de Indra. Foto: Reuters.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que Indra ha lanzado sobre el 100% de las acciones de Tecnocom por un importe de 305 millones de euros, según ha informado el regulador bursátil en un comunicado.

En una reunión celebrada este lunes, el Consejo de la CNMV ha dado su visto bueno a la operación "al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones incorporadas con fecha de 7 de marzo".

Indra destaca que la CNMV ha confirmado en su autorización la consideración de la contraprestación de la oferta como "precio equitativo", lo que deja sin efecto la última de las condiciones a las que quedaba sujeta, consistente en que acepten la oferta accionistas de Tecnocom que representen no menos de un 50,01% de su capital social, excluyendo las acciones de las que son titulares los accionistas que se comprometieron irrevocablemente a aceptar la Oferta.

"En consecuencia, la efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición", incide la compañía.

La autorización de la CNMV se suma a la concedida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado mes de enero, con la que quedaba cumplida la condición a la que estaba sujeta la oferta de obtener la aprobación de los órganos reguladores de la competencia.

Indra anunció a finales de noviembre el lanzamiento de una OPA por el 100% del capital de Tecnocom (75,03 millones de títulos) por un importe de 305 millones de euros, excluyendo autocartera, a razón de 4,25 euros por acción.

La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom.

La revalorización de la acción de Indra (este lunes cerró en Bolsa a 11,88 euros por acción), hace que ese precio sea mayor. A los 2,55 euros por acción en metálico hay que sumar el equivalente a 0,1727 euros por acción con ese valor de 11,88 euros. Es decir, 2,05 euros. Sumando esos 2,05 euros a los 2,55 euros por acción en metálico, a día de hoy el valor de la oferta sería de 4,6 euros por acción. Tecnocom cerró la jornada bursátil a 4,58 euros.

La CNMV recuerda que existe un compromiso irrevocable para la aceptación de la oferta, firmado en noviembre de 2016 con accionistas titulares del 52,70% del capital. Además, en garantía de la oferta se ha constituido un depósito en Banco Santander de 191,41 millones de euros en efectivo.

En las últimas semanas, se han ido dando los pasos necesarios para avanzar en la operación, como la aprobación por parte de la junta general extraordinaria de accionistas de Indra de la ampliación de capital de hasta 12,96 millones de acciones propuesta por el consejo de administración para llevar a cabo la OPA, que contó con el respaldo de más del 99% de los votos de los participantes.

Por su parte, la junta general extraordinaria de accionistas de Tecnocom aprobó con el voto a favor del 99,9% del capital presente o presentado la modificación de los estatutos sociales que suprime la limitación del derecho de voto.

El plazo de aceptación de la oferta será de 25 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. El oferente exigirá la venta forzosa de todas las acciones de Tecnocom si la operación es aceptada por el 90% de las acciones, lo que conllevará la exclusión de bolsa.

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