Repsol lanzará oferta amistosa por canadiense Talisman

MADRID (Reuters) - Repsol anunció el martes que su consejo de administración dio luz verde a una oferta amistosa por Talisman que concede a su competidora canadiense un valor de empresa de 13.000 millones de dólares estadounidenses, deuda incluida.

En un comunicado al supervisor bursátil, la petrolera española dijo que lanzará una oferta por el 100 por cien de las acciones de la quinta petrolera independiente de Canadá por un total de 8.300 millones de dólares (8 dólares por acción) a los que habría que sumar una deuda de 4.700 millones de dólares, en una operación financiada con caja del grupo español.

La oferta, aprobada y recomendada por el consejo de administración de Talisman, reforzará su división de exploración y producción (upstream), que había quedado esquilmada por la expropiación de la argentina YPF en 2012.

Con la adquisición de Talisman, la producción de REPSOL (REP.MC)aumentará un 76 por ciento a 680.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bepd) y su volumen de reservas subirá un 55 por ciento a 2.300 millones de bepd.

"Una vez culminada la operación, Norteamérica aumentará su peso en la compañía, al suponer casi el 50 por ciento del capital empleado en el área de exploración de hidrocarburos de la compañía. El capital empleado en Latinoamérica será del 22 por ciento", dijo Repsol.