Economía/Empresas.- Ferrovial coloca con éxito una emisión de bonos de 500 millones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Ferrovial ha completado con éxito su primera operación en el mercado de deuda, una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y vencimiento a cinco años, según informó el grupo de construcción y concesiones.

La compañía que preside Rafael del Pino destinará el importe neto de 497,75 millones de euros que logrará con la operación a amortizar deuda corporativa existente y a mejorar su calendario de vencimientos de pasivo.

En virtud de la operación, FERROVIAL (FER.MC)ha emitido los bonos con vencimiento a 30 de enero de 2018 y un cupón anual del 3,375%. Los títulos contarán con la garantía de Ferrovial y de algunas de sus filiales.

Está previsto que el próximo 30 de enero se realice el cierre y el desembolso de la emisión, que cotizará en el mercado secundario de la Bolsa de Londres. La compañía espera que obtenga el mismo 'rating' de "grado de inversión" que actualmente tiene asignado Ferrovial.

SOBREDEMANDA.

La compañía informó en un comunicado que la emisión contó con una demanda de títulos de 5.590 millones de euros, importe que multiplica por casi doce el volumen de la emisión, y con la participación de más de 400 inversores.

Así, el 93% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando países como Alemania, Francia Reino Unido y Suiza.

Con esta incursión en el mercado de deuda, Ferrovial se suma a otras compañías que en las últimas semanas han recurrido a este tipo de financiación. Por lo que al sector de las infraestructuras se refiere, el Grupo Villar Mir y Acciona acaban también de anunciar sendas emisiones.

Se trata de la primera ocasión en que este grupo de construcción y concesiones emite títulos de deuda corporativa, si bien con anterioridad ha recurrido a los bonos para financiar algún proyecto concreto, fundamentalmente en el exterior. También los aeropuertos británicos en los que participa acuden a las emisiones de deuda.

El director general económico-financiero de Ferrovial, Ernesto López Mozo, destacó en un comunicado que la emisión "refuerza" la estrategia del grupo de "sustituir la financiación bancaria acudiendo a los mercado de capitales".

A cierre de los nueve primeros meses de 2012, Ferrovial presentaba un endeudamiento consolidado neto de 5.609,2 millones de euros, importe un 8,4% superior al de la conclusión de 2011.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky