MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Banesto ha colocado su primera 'Emisión de Bonos Extendibles' en el mercado norteamericano por un importe de 3.000 millones de dólares y un vencimiento inicial de 13 meses extendible, a voluntad del inversor, hasta un máximo de 5 años, informó hoy el banco.
Banesto anunció al mercado la operación el jueves 22 de marzo, tras un Roadshow de tres días en las ciudades de Londres y Nueva York, y recibió órdenes por importe de 3.700 millones de dólares en apenas cuatro horas tras la apertura del libro.
El coste medio de la operación se situó en USD Libor 3 meses + 1 punto básico, lo que supone "el coste financiero más atractivo alcanzado por una institución financiera en este mercado", destacó Banesto.
Los bancos directores de la emisión fueron Merrill Lynch y Morgan Stanley y el bono ha sido calificado por las tres principales agencias de rating: AA tanto por S&P como por Fitch y Aa3 por Moody's.
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