Caracas, 26 mar (EFECOM).- La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) lanzó hoy su primera emisión de bonos en el mercado local, por un monto que 5.000 millones de dólares, para ayudar a lograr los 60.000 millones de dólares requeridos para aumentar su producción.
El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, declaró a la emisora caraqueña Unionradio que de esta manera los pequeños inversionistas colaborarán en el empeño por elevar la producción diaria de los 3,3 millones de barriles diarios a unos seis millones en el año 2012.
El 70 por ciento de la inversión requerida será aportado por la estatal petrolera y el restante 30 por ciento por el sector privado, según las previsiones oficiales.
La emisión de los bonos, con vencimientos en 2017, 2027 y 2037 y con pago semestral de rendimientos en divisas, se mantendrá hasta el jueves y el lunes se informará de su resultado.
El presidente de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa, Gabriel Osío, dijo a los periodistas que prevé que en esta oferta de títulos de PDVSA participen entre 200.000 y 300.000 antiguos y nuevos inversionistas.
"Estimo que entre tradicionales y potenciales colocadores de capitales podríamos estar hablando de entre 200.000 y 300.000 personas", dijo, y destacó que ello es alentado por la inversión mínima de 1.000 dólares por cada título, cancelado en moneda nacional y a la cotización oficial (2.150 bolívares por dólar).
El ministro destacó, a su vez, que "el inversionista que coloque dos o más órdenes de compra quedará automáticamente excluido de la oferta" y que ésta es "combinada", lo que significa que por cada 1.000 dólares se adquirirán 400 con vencimiento en 2017, otros 400 en 2027 y los 200 dólares restantes en el año 2030.
Al anunciar la operación, el presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleos, Rafael Ramírez, dijo que con ella la deuda de la industria petrolera venezolana llegará a 12.000 millones de dólares, "con una relación de patrimonio-capital de un 22,8 por ciento", lo que es "manejable", remarcó.
Ramírez anunció el pasado día 5 el lanzamiento de la primera emisión en el mercado local de bonos de PDVSA, al tiempo que el Ministerio de Finanzas informaba de la adjudicación de 1.500 millones de dólares en Bonos del Sur II, que combinan papeles de deuda de Venezuela y Argentina.
Entonces, Ramírez insistió en que la emisión de bonos de PDVSA servirá para la financiación del llamado "Plan Siembra Petrolera 2006-2012", que prevé inversiones por unos 60.000 millones de dólares para elevar la producción a unos seis millones de barriles diarios. EFECOM
ar/lgo
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