Día grande para Cirsa. La compañía de juego comenzará a cotizar este miércoles en la bolsa española a un precio de 15 euros por acción, lo que supone una valoración de unos 2.520 millones de euros. Tras la finalización de la oferta, el capital flotante será de aproximadamente el 18% del capital social, porcentaje que podría aumentar hasta el 20,7% si se ejerce en su totalidad la opción de sobreasignación.
La firma, controlada por el fondo Blackstone, concluyó con "éxito" el proceso de prospección de la demanda en relación con esta operación, que se concretará en una oferta de 26,6 millones de acciones de nueva emisión, equivalentes a 400 millones, más otros 3,55 millones de títulos existentes, que suponen 53 millones.
El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, estará presente en la tradicional ceremonia del toque de la campana que tendrá lugar en la bolsa de Barcelona, antes de que las acciones sean admitidas en los parqués de la capital catalana, Bilbao, Madrid y Valencia. El grupo LHMC Midco, matriz de Cirsa, los consejeros y determinados empleados y directivos, actuales y anteriores, han asumido compromisos de "no transmisión" con los bancos colocadores durante un periodo de entre 180 y 365 días, ha informado la empresa.
La sociedad ha detallado en el folleto de salida a bolsa que tiene intención de utilizar los ingresos para reducir endeudamiento, en particular al reembolso de bonos existentes de la sociedad por un importe estimado de 375 millones de euros.
La salida a bolsa de Cirsa es la segunda que se lleva a cabo en Barcelona desde la que protagonizó en mayo de 2024 el grupo de perfumería y cosmética Puig, que saltó al parqué con una valoración de 14.000 millones de euros.
Nuevo consejo de administración
La entrada en bolsa de la compañía, que aspiraría a entrar en el Ibex 35 por su capitalización, también conlleva cambios en su consejo de dirección. El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut, mantendrá el cargo, del mismo modo que el consejero delegado, Antonio Hostech.
Además, Blackstone contará con Lionel Yves Assant y Miguel García como sus representantes, y la empresa ha incorporado a Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández y Rocío Martínez-Sampere como consejeros independientes.
Operaciones en 11 países de todo el mundo
Cirsa ganó el año pasado 12,6 millones, un 84% menos que el año anterior, debido en buena parte al aumento del coste financiero, pese a que su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones, frente a los 630 de 2023. En el primer trimestre de este año, obtuvo un beneficio de 18,7 millones, un 21,5% más que en el mismo periodo un año antes, con un impulso en los ingresos de explotación.
La multinacional, que fue vendida a Blackstone por Manuel Lao, opera en estos momentos en once países con una oferta diversificada de productos, que incluye casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y apuestas en línea. La unidad de negocio de juego y apuestas en línea de Cirsa es el principal motor de crecimiento, con ingresos netos de explotación que representaron el 22,5% del total en el primer trimestre de este 2025.