Santander ha colocado este jueves 1.250 millones de euros en una emisión de bonos que ha recibido una demanda cuatro veces superior a la oferta, por 5.200 millones de euros, según recoge la agencia Bloomberg. Se trata de una colocación a 10 años, y el cupón se ha situado en el 3,5%. El interés mostrado por los inversores ha permitido al banco abaratar la colocación, que partía de un precio de 150 puntos básicos sobre el midswap (tipo de interés de referencia), diferencial que finalmente se ha quedado en 120 puntos.
Los bancos colocadores han sido Santander, Barclays, HSBC, ING, Natixis, Nomura y Société Générale, según señalan desde la misma agencia.
Además, este mismo jueves el banco ha lanzado una oferta para recomprar dos bonos subordinados que vencían en 2026 y en 2027 por un importe agregado de 2.500 millones de euros, tal y como recoge Europa Press. El primer bono tiene un importe nominal pendiente de 1.500 millones de euros y vencía en abril de 2026 con un interés anual del 3,25%. El otro bono tiene un importe nominal de 1.000 millones y vence en enero de 2027, con un interés del 3,125%. "El motivo de las ofertas es optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento y elegibilidad de instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles", han explicado desde la entidad.
La operación se lleva a cabo solo un día después de que Santander presentase unos resultados de récord. La entidad registró en 2024 un beneficio atribuido de 12.574 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 14% con respecto a 2023, superando los 12.211 millones que proyectaba el consenso de analistas. El banco también anunció el inicio, este mismo jueves, un programa de recompra por el valor de hasta 1.587 millones, correspondiente al 25% del beneficio obtenido en el segundo semestre, en línea con su política de remuneración al accionista.
La entidad cuenta actualmente con el visto bueno de los analistas del consenso de mercado que recoge FactSet. Estos expertos recomiendan comprar títulos de Santander, a los que además dan un potencial alcista en bolsa del 5%, aproximadamente.
