Cox acelera en su salida a bolsa. La compañía informa de que ha recibido compromisos vinculantes de inversores cualificados como AMEA Power (de capital de Dubái), Corporación Cunext, Alberto Zardoya (accionista de Cox desde sus inicios) y su propio presidente, Enrique Riquelme, que representan aproximadamente el 30% de la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias, cuantificada en 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). De forma adicional, Attijariwafa Bank (conectado con el rey de Marruecos) y otros inversores financieros han confirmado también su participación en la oferta, indica Cox, que confirmó la semana pasada su intención de salir a bolsa.
La compañía explica que la operación está sujeta a la aprobación final del folleto de admisión a Cotización por parte de la CNMV y en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.
La Oferta, explica Cox, consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). Se realizará a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A.
Los inversores
AMEA Power es una de las empresas de energías renovables más relevantes y que están experimentando mayor crecimiento en Oriente Medio (el capital es de Dubái), África y Asia, con un pipeline de energía renovable de más de 6GW en más de 20 países.
Attijariwafa Bank es el primer grupo financiero de Marruecos. Forma parte del Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África vinculado a la casa real marroquí, que invierte en sectores intensivos en capital como banca, seguros, retail, minería, construcción, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario y turismo, entre otros.
Corporación Cunext es uno de los grupos industriales más relevantes en España y uno de los principales proveedores de productos transformados de cobre y aluminio en el sur de Europa y el noroeste de África.
Alberto Zardoya es empresario y accionista de Cox desde sus inicios.
Enrique Riquelme es el fundador de Cox y principal accionista de la empresa. "A través de la inversión que comunica, confirma su confianza y apuesta por el negocio a largo plazo, así como su máximo compromiso con el plan de crecimiento de la compañía", aseguran desde Cox.
Actualmente, el presidente ejecutivo de Cox, a través de Inversiones Riquelme Vives, es el mayor accionista con el 78%. Alberto Zardoya, con el 17,5%, y Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA), con el 4,5%, completan el capital.
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