Antes de que termine el año la bolsa española recibirá a otra gran promotora, Aedas Homes, controlada por el fondo Castlelake, que colocará entre el 40 y el 60 por ciento del capital. Con esta operación la firma espera captar unos 100 millones que utilizará para nuevas inversiones y compras de suelo residencial.
Según los expertos, la colocación de la compañía podría ser superior a los 1.345 millones, por encima del valor bruto de su cartera de activos, si bien, la compañía no ha especificado el precio de la operación.
Con este movimiento, Castlelake sigue los pasos de Lone Star, que sacó a bolsa a Neinor Homes, en marzo siendo el mayor estreno bursátil de una promotora en Europa desde la crisis. La colocación está prevista para antes de que termine el año y será la antesala de otras operaciones como la que prepara Vía Célere, propiedad de un grupo de fondos liderados por Värde.
La firma que dirige David Martínez ha explicado en un comunicado que materializará su salida a bolsa a través de una doble oferta de nuevas acciones y acciones ya existentes propiedad de Castlelake, en una operación que dará la firma "mayor visibilidad y reconocimiento de marca, lo que a futuro la consolidará como una promotora líder en España", explica David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes.
Con una cartera de suelo de con una edificabilidad para 13.044 viviendas, a día de hoy la promotora ha iniciado la comercialización de 21 promociones (donde se prevé desarrollar 1.092 viviendas), de las que 11 están en construcción (con 576 unidades).
Su plan de inversiones para los próximos dos años y medio comprende un volumen de transacciones por valor de entre 200 y 250 millones de euros, con el fin de entregar unas 3.000 viviendas anuales a partir de 2022. Si bien, la promotora indica que esta cifra podría aumentar hasta unas 3.500 unidades.
En la colocación, Citigroup y Goldman Sachs actúan como entidades coordinadoras globales, mientras que Banco Santander y UBS lo hacen como joint bookrunners; BBVA, CaixaBank y Sabadell son los Co-Lead managers y Deloitte es el asesor financiero.