Será una de las grandes transacciones del mercado inmobiliario. La socimi Merlin Properties espera iniciar el proceso de venta de la cartera de oficinas del BBVA a lo largo del año. El portfolio está compuesto por 662 sucursales con un valor en libros de aproximadamente 1.750 millones de euros.
"Todos nuestros esfuerzos están puestos en monetizar el valor que tenemos ahí. Esperamos entrar en situación de libre mercado a lo largo del año", ha dicho Ismael Clemente, CEO de la socimi, en un encuentro con la prensa. Previamente, existe un periodo de comunicación al BBVA (que se puede ejecutar en febrero, mayo, septiembre o noviembre) en el que la entidad puede ejercer su derecho de adquisición preferente.
El directivo no ha querido especular cuando podrían hacer la comunicación, pero sí que ha confirmado que el interés del mercado por la cartera es fuerte. "Hay dos perfiles interesados. Por un lado, las aseguradoras y fondos de pensiones, y por otro, el comprador de real estate al que le gusta la duración del contrato y la calidad de los locales", ha dicho.
El 86% de las oficinas están ubicadas en Madrid, Barcelona y capitales de provincia. Además, entre las dos grandes ciudades suman más del 60% de los inmuebles. Parte del dinero de la venta se destinará a abonar un dividendo extraordinario de cerca de 250 millones de euros. La socimi está gestionando la operación forma interna.
Los resultados
Merlin Properties cerró el ejercicio 2021 con un beneficio neto de 512 millones de euros, lo que supone un 808% más que el año anterior, mientas que el beneficio operativo superó los 273 millones (equivalente a €58 céntimos por acción).
El valor bruto de los activos se situó en 13.041 millones con la logística como la categoría que más ha crecido (14,5%). Oficinas y net leases se mantuvieron en línea con el año anterior y los centros comerciales sufrieron un ligero ajuste del -1,6%.
Tras la distribución a los accionistas de 210 millones de el nivel de endeudamiento se sitúa en 39,2%, frente al 39,9% del año anterior, con una posición de liquidez de 1.811 millones de euros con el vencimiento medio de la deuda en 5,3 años.
