Acciona ha incrementado su capacidad de endeudamiento con un nuevo programa en el Euronext de Dublín (Irlanda) por un importe de hasta 3.000 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 1.000 millones de euros con respecto al anterior programa, fijado en 2.000 millones de euros.
De este modo, la compañía que preside José Manuel Entrecanales se dota de mayor holgura para financiarse en un contexto en el que ha ratificado sus objetivos de inversión para el presente ejercicio, estimados en una horquilla de entre 1.700 y 1.900 millones de euros.
Acciona ha renovado por un año más el Programa Euro Medium Term Note (EMTN), establecido inicialmente en 2014
Acciona ha renovado por un año más el Programa Euro Medium Term Note (EMTN), establecido inicialmente en 2014, aunque por los hasta 3.000 millones de euros mencionados. Suscrito por Acciona Financiación de Filiales, este programa de bonos cuenta con la garantía de la matriz. Las emisiones vivas devengan un interés anual que oscila entre el 0% y 4,25%. A 31 de diciembre de 2021, los saldos registrados con cargo a este programa EMTN en las cuentas de obligaciones y bonos no corrientes y corrientes, neto de los costes de la transacción y considerando el devengo de intereses, ascendían a 1.541 y 102 millones de euros, respectivamente. El valor razonable de los bonos a cierre del último ejercicio alcanzaba los 1.638 millones de euros
Acciona pretende intensificar su apuesta por la financiación sostenible. No en vano, durante el ejercicio 2021, el 84% de los fondos obtenidos por programas de deuda Euro Medium Term Notes (EMTN) fueron verdes, lo que demuestra la relevancia de este tipo de financiación para la compañía. Como resultado, el total de instrumentos de financiación bajo el Marco de Financiación Verde superaba los 2.000 millones de euros al cierre del pasado año.
Acciona sigue confiando su programa de bonos en Irlanda a BBVA como banco promotor y ha sumado a JP Morgan como distribuidor
Acciona sigue confiando su programa de bonos en Irlanda a BBVA como banco promotor (arranger) y ha aumentado el abanico de entidades financieras para su distribución con la suma de JP Morgan. La estadounidense se añade a las 16 entidades con las que ya contaba con anterioridad el grupo español para este programa: BBVA, Santander, Banca March, Sabadell, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley, ING, NatWest Markets, IMI-Intesa Sanpaolo, Société Générale, BNP Paribas, Bestinver, BofA Securities, Crédit Agricole y Unicredit.
Además de este programa, tras la salida a bolsa de Corporación Acciona Energía Renovables en julio de 2021, la filial Acciona Energía Financiación Filiales suscribió su propio EMTN, con garantía de la matriz de energías renovables, por hasta 3.000 millones de euros. El 7 de octubre de 2021 emitió bajo este programa un bono verde de 500 millones de euros a seis años y con un cupón anual del 0,375% y el 19 de enero de 2022 colocó un nuevo bono verde de 500 millones de euros a 10 años y cupón del 1,387%.
A cierre de 2021, Acciona contabilizaba una deuda financiera neta de 4.344 millones de euros, lo que representó el 8,2% menos que los 4.733 millones de 2020.
Ratifica inversiones
Acciona confirmó la semana pasada su objetivo de invertir entre 1.700 y 1.900 millones en 2022. Hasta marzo, el grupo, que prevé mejorar su perfil crediticio este año, selló inversiones por más de 800 millones, el 45% del total previsto. Acciona Energía invirtió más de 600 millones de los 1.000-1.200 millones estimados. El negocio de infraestructuras abarcó 125 millones y existencias inmobiliarias 62 millones.
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