Iberdrola debuta en la bolsa de Sao Paulo con su filial Neoenergia

Iberdrola debutará este lunes 1 de julio en la bolsa de Sao Paulo con su filial carioca Neoenergia. La compañía colocará un 17% del capital social entre los inversores. Las acciones de la eléctrica iniciarán su cotización a 3,576 euros por título (15,65 reales) y han logrado una demanda que equivale a cinco veces la oferta de títulos.

La operación supone un hito para la eléctrica después de anteriores colocaciones como Iberdrola Renovables o la estadounidense Avangrid.

La nueva compañía tendrá una valoración de 4.340 millones de euros en el momento de salir a bolsa. Neoenergia está controlada por Iberdrola, en un 52,45 por ciento, junto con dos socios, Previ (38,21 por ciento) y Banco do Brasil, con el 9,34%.

Iberdrola pondrá en el mercado 29.677.468 acciones, manteniéndose por encima del 50% para garantizarse el control; Banco do Brasil colocará 113.430.487 acciones, abandonando la compañía, y Previ venderá 64.936.428 títulos.

Los bancos coordinadores de la oferta serán BB-Banco de Investimento, que actúa como coordinador líder, BofA Merrill Lynch, JP Morgan, Credit Suisse, Citigroup y HSBC.

La compañía es el resultado de la unión en junio de 2017 de Neoenergia y Elektro, ambas participadas por Iberdrola, cuya fusión dio lugar a la mayor eléctrica de Latinoamérica por número de clientes. En la actualidad tiene presencia en 18 estados, cuenta con 13,8 millones de puntos de suministro y se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.

Neoenergia dispone de una capacidad de más de 3.700 MW, de los cuales casi el 86% son renovables: tanto parques eólicos terrestres como centrales hidroeléctricas; una capacidad que alcanza los cerca de 5.000 MW si se suman los proyectos en construcción. Asimismo, cuenta con casi 700.000 kilómetros de líneas eléctricas, operadas por las cuatro empresas integradas en Neoenergia: Cosern, Celpe, Coelba y Elektro.

La eléctrica logró este viernes vender el 30% de la electricidad de dos nuevos parques eólicos en la última subasta celebrada.