Sosteneo, parte del ecosistema de Generali Investments, ha alcanzado el cierre financiero del acuerdo con Enel para la adquisición en nombre de clientes del 49% del capital social de Enel Libra Flexsys.
Para respaldar la adquisición de Sosteneo, el Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), a través de CPPIB Credit Investments Inc., ha aportado aproximadamente 200 millones de euros en financiación mezzanine. Además, un consorcio de bancos formado por BayernLB, BBVA, BNP Paribas, Bank of China, Crédit Agricole CIB, Caixa Bank, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ING, Societe Generale CIB y SMBC Bank aportará aproximadamente 900 millones de euros de financiación senior.
La transacción se firmó y anunció en marzo de 2024. Las financiaciones mezzanine y senior se firmaron en junio de 2024.
Enel Libra Flexsys se creó para el desarrollo y la gestión de una importante cartera de infraestructuras de transición energética en Italia, compuesta por 23 proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con una capacidad total de 1,7 GW y 3 proyectos de turbinas de gas de ciclo abierto (OCGT) con una capacidad total de 0,9 GW.
Los ingresos están totalmente contratados durante 15 años a través de acuerdos de capacidad con Enel, así como los pagos de capacidad de Enel que están respaldados por Terna, el operador del sistema de transmisión de Italia.
"El cierre financiero de Enel Libra Flexsys es un hito importante y nos complace realizar inversiones de este calibre en beneficio de nuestros clientes. Añadir flexibilidad y solidez a la red italiana es vital para la integración de más generación renovable. Estamos encantados de habernos asociado con Enel, CPP Investments y otras instituciones financieras en esta transacción y esperamos fortalecer estas asociaciones y explorar nuevas oportunidades de colaboración", dijo Umberto Tamburrino, Socio Director de Sosteneo.
"Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías y las turbinas de gas de ciclo abierto son dos soluciones flexibles y fiables para apoyar los esfuerzos de transición energética de Italia. Nos complace asociarnos con Sosteneo en estos proyectos aportando capital flexible y a largo plazo, que creemos que proporcionará una prometedora fuente de rentabilidad ajustada al riesgo para el CPP Fund", dijo Geoffrey Souter, Director General, Jefe de Crédito de Activos Reales de CPP Investments.
Enel Libra Flexsys es representativa de la estrategia de Sosteneo de invertir en nuevas infraestructuras que contribuyan activamente a la transición hacia la energía limpia, al tiempo que ofrecen un potencial de rentabilidad comercial atractivo respaldado por flujos de caja estables. La transacción se suma a la creciente cartera de proyectos de infraestructuras de transición energética de Sosteneo, que abarca Italia, el Reino Unido y Australia.
