Madrid
La capacidad mundial de fabricación de energía solar fotovoltaica ya se encuentra alineada con los objetivos necesarios para un escenario de emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en esta década, según el informe "Avances en la fabricación con tecnología limpia", elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a petición de los líderes del G7 en 2023 y difundido recientemente. Además, señala que la capacidad de fabricación de baterías está cerca de alcanzar ese mismo objetivo.
El documento destaca que la creciente inversión en la fabricación de tecnologías de energía limpia, particularmente en energía solar fotovoltaica y baterías, actúa como un "poderoso motor económico" a nivel mundial, generando nuevas oportunidades industriales y de empleo.
La inversión en la fabricación de tecnología limpia está adquiriendo una importancia tal que comienza a reflejarse en datos macroeconómicos más amplios. En 2023, representó alrededor del 0,7% de la inversión global en todos los sectores de la economía, superando en gasto a industrias establecidas como el acero (0,5%). En términos de crecimiento, la contribución es aún más evidente: en 2023, la fabricación de tecnología limpia solar representó alrededor del 4% del crecimiento del PIB mundial y casi el 10% del crecimiento de la inversión global.
El reciente aumento en la inversión parece estar destinado a continuar. La inversión en fabricación de tecnología limpia se situó en alrededor de 200.000 millones de dólares en 2023, aumentando en más del 70% en comparación con 2022. Las inversiones en plantas de fabricación de paneles solares fotovoltaicos y baterías lideraron el camino, representando juntas más del 90% del total en ambos años. La inversión en fabricación de paneles solares fotovoltaicos se duplicó en 2023, alcanzando alrededor de 80.000 millones de dólares, mientras que la inversión en fabricación de baterías creció en alrededor del 60%, llegando a los 110.000 millones de dólares.
China, líder mundial
China representó tres cuartas partes de las inversiones globales en fabricación de tecnología limpia en 2023, frente al 85% en 2022, ya que la inversión en Estados Unidos y Europa creció con fuerza, especialmente en la fabricación de baterías, donde las inversiones se triplicaron en estas regiones. Para la fabricación de paneles solares fotovoltaicos, las inversiones en China se duplicaron entre 2022 y 2023. Fuera de estos tres principales centros de fabricación, India, Japón, Corea y países del sudeste asiático realizaron importantes contribuciones en áreas específicas, mientras que la inversión en regiones como África, América Central y América del Sur fue insignificante.
El impulso a corto plazo para la fabricación limpia parece sólido. Alrededor del 40% de las inversiones en 2023 se destinaron a instalaciones que entrarán en funcionamiento en 2024; para las instalaciones de fabricación de baterías, esta cifra es casi del 70%. Los proyectos comprometidos, es decir, aquellos que están en construcción o han alcanzado decisiones finales de inversión, hasta 2025, junto con la capacidad existente, superarían en un 50% las necesidades mundiales de implementación de paneles solares fotovoltaicos en 2030 según el Escenario de Emisiones Netas Cero para 2050 de la AIE (Escenario NZE) y cubrirían el 55% de los requisitos de celdas de batería. Este impulso también se está extendiendo a sectores adyacentes: casi la mitad de los anuncios de fabricación de baterías comprometidos en Estados Unidos se realizarán a través de empresas conjuntas con fabricantes de automóviles.
Los paneles solares fotovoltaicos tienen costes de generación de electricidad son ahora más bajos que las alternativas basadas en combustibles fósiles en la mayoría de los países. Además, los precios de los automóviles eléctricos están bajando a medida que la competencia se intensifica, especialmente en China, aunque siguen siendo más caros que los vehículos de motor de combustión interna en otros mercados. Igualmente, la crisis energética global ha contribuido a una implementación acelerada de bombas de calor y de electrolizadores para producir hidrógeno de bajas emisiones, especialmente en Europa. En muchos casos, los electrolizadores y las bombas de calor siguen siendo más caros que sus contrapartes de combustibles fósiles.
La fabricación de baterías también tuvo un año récord en 2023. La producción totalizó más de 800 gigavatios-hora (GWh), aumentando un 45% respecto a 2022. Las adiciones de capacidad también aumentaron considerablemente, con casi 780 GWh de capacidad de fabricación de celdas agregadas, aproximadamente una cuarta parte más que en 2022. Esto elevó la capacidad instalada total a alrededor de 2.5 teravatios-hora (TWh), o casi tres veces la demanda actual. A nivel mundial, la capacidad de fabricación de baterías podría superar los 9 TWh para 2030 si todos los anuncios se hacen realidad. Las necesidades de implementación de fabricación de baterías en 2030 bajo el Escenario de Emisiones Netas Cero están al alcance: más del 90% podría cumplirse con las expansiones anunciadas que han alcanzado decisiones finales de inversión.
La capacidad de fabricación nueva para aerogeneradores y electrolizadores también creció más rápido en 2023, aunque las ganancias no fueron tan dramáticas. La capacidad existente para aerogeneradores podría cubrir casi el 50% de las necesidades del Escenario NZE en 2030, mientras que los proyectos anunciados podrían cubrir un 12% adicional. Mientras tanto, las adiciones de capacidad para la fabricación de bombas de calor se ralentizaron debido a la estancación en la mayoría de los principales mercados.
La capacidad existente solo podría cubrir alrededor de un tercio de las necesidades en 2030 en el Escenario NZE, aunque esto podría cambiar rápidamente dadas las cortas duraciones típicas de las expansiones de capacidad en esta industria. China, Estados Unidos y la Unión Europea juntos representan alrededor del 80% al 90% de la capacidad de fabricación de paneles solares fotovoltaicos, energía eólica, baterías, electrolizadores y bombas de calor. No se prevé un cambio significativo en esta concentración general para 2030, incluso si todos los proyectos anunciados se materializan.
China sola representa más del 80% de la capacidad mundial de fabricación de módulos solares fotovoltaicos y el 95% de las obleas. Esto parece poco probable que cambie significativamente en esta década, ya que se espera que el país iguale o supere las adiciones de capacidad planeadas en otros países como Estados Unidos e India. Para la fabricación de celdas de batería, la situación es algo diferente: se espera que las adiciones de capacidad planificadas en Europa y Estados Unidos reduzcan la participación actual de China en la capacidad global, con ambas regiones alcanzando alrededor de un 15% para 2030 si todos los proyectos anunciados se hacen realidad. En Europa y Estados Unidos, la capacidad anunciada de fabricación de celdas de batería es suficiente para satisfacer las necesidades de implementación doméstica en 2030 asociadas con sus propios objetivos climáticos.
EEUU y Europa, donde producir es más caro
Las instalaciones en Estados Unidos y Europa suelen ser entre un 70% y un 130% más caras por unidad de capacidad de producción que las de China para la fabricación de paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores y baterías, antes de tener en cuenta la diferencia en el coste del capital entre regiones. Los costes de capital de la India son aproximadamente un 20% a un 30% más altos que los de China, pero significativamente más bajos que los de Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, los costes iniciales solo contribuyen modestamente al coste nivelado total de fabricación. El gasto de capital anualizado representa solo el 15% al 25% del coste total de producir módulos solares fotovoltaicos, con un coste de capital del 8%. Las proporciones son similares para las baterías (10-20%), aerogeneradores y bombas de calor (2-10%) y algo más altas para las pilas de electrolizadores alcalinos (15-30%). Los costes operativos, que incluyen energía, materiales, componentes y mano de obra, contribuyen mucho más en conjunto. Utilizando los precios promedio globales de los productos básicos y los precios regionales de la mano de obra y los usuarios finales para los insumos energéticos, los costes operativos continuos representan del 70% al 98% de los totales de fabricación.