Qualitas Energy ha anunciado hoy el cierre de una operación de refinanciación de casi 280 millones de euros para el megaproyecto solar fotovoltaico de Mula, ubicado en la Región de Murcia. Se trata de uno de una de las plantas de esta tecnología más grandes de Europa, con una capacidad instalada de 494 megavatios pico (MWp).
La deuda existente de la planta de Mula -propiedad de Qualitas Energy y de la firma de inversión Northleaf Capital Partners- ha sido refinanciada en colaboración con cinco entidades financieras con experiencia en financiación estructurada en el sector de energía renovable: BBVA, EDC, DekaBank, Unicaja y Bankinter.
Además, el préstamo ha recibido la calificación "verde" según los "Principios de Préstamos Verdes" establecidos por la Asociación del Mercado de Préstamos, que identifican iniciativas que fomentan la sostenibilidad ambiental.
Qualitas Energy anunció en febrero la firma de un contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA) para la planta de Mula, aunque no dio a conocer la contraparte. Con este acuerdo, la energía generada por la instalación será adquirida durante los próximos 10 años por una compañía energética internacional calificada con grado de inversión.
"La refinanciación de la planta solar fotovoltaica de Mula marca un hito significativo para Qualitas Energy y sus inversores. Nos complace incorporar nuevos socios financieros para futuras inversiones, al tiempo que estabilizamos el perfil de riesgo del proyecto. Hemos demostrado, de nuevo, una gran capacidad de adaptación y este precedente nos permitirá aprovechar oportunidades estratégicas en el mercado", dijo José María Arzac, Principal de Inversión de Qualitas Energy.
Qualitas Energy ha sido asesorada para la operación de refinanciación por Kenta Capital (asesor financiero), Watson Farley & Williams (asesor legal), EY (asesor del modelo) y Risk Management Advisors (asesor de cobertura). Mientras, el sindicato bancario ha sido asesorado por Gómez Acebo & Pombo (asesor legal), DNV (asesor técnico), Baringa (asesor de mercado) y AON (asesor de seguros), mientras que Apex Group ha actuado como agente de garantías en la deuda.
