ACS ha cerrado un acuerdo con el fondo activista Elliott para desprenderse del 50% de su filial Thiess, la mayor compañía mundial en servicios de minería y uno de los pilares de las cuentas de su filial Cimic, por cerca de 1.250 millones de euros.
La compañía contrató a JP Morgan a principios de año para tratar de colocar tanto Thiess como Sedgman pero, por el momento, la segunda se quedará en manos de ACS. La operación valoró la filial en 2.500 millones de euros.
La entrada de un socio financiero en Thiess permitirá aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de la minería, al mismo tiempo que reforzará el balance de Cimic. La operación, tal y como explican en el anuncio oficial en la bolsa australiana, supondrá el control conjunto de la compañía.
El pacto además incluye varias opciones de transmisión de las acciones de Thiess, que abarcan desde la posibilidad de realizar un salida a bolsa o la venta a terceros, así como una opción a favor de Elliot de vender su acciones en Thiess a CIMIC entre el tercer y el sexto año desde el cierre de la operación. El precio de ejercicio de la opción de venta sería el menor entre el precio de la operación y el precio de mercado en su momento. Hochtief aportará garantías en favor de Elliott, aunque por el momento no se detalla el importe.
Thiess constituye la segunda fuente de ingresos de Cimic por detrás de la construcción, al aportar el 26% de la facturación total el pasado año, frente al 24% del ejercicio precedente. En concreto, en 2019 le generó ingresos de unos 2.800 millones, un 13,4% más que un año antes.
Asimismo, los contratos de prestación de servicios de minería de Thiess constituyen más de una cuarta parte (el 27%) del total de la cartera de contratos y obras pendientes de ejecutar del grupo austral a cierre del pasado año.
Thiess tenía contratos vivos por valor de 10.143 millones de dólares australianos (unos 6.200 millones de euros), si bien en esta ocasión supone un descenso del 9,1% menos que un año antes.
Cimic cerró la sesión en bolsa con una subida del 8,2% por la mejor valoración de la venta.
