CaixaBank ha cerrado la emisión que ha lanzado este mismo martes de deuda senior preferred con vencimiento en siete años. El importe finalmente ha sido de 1.000 millones de euros y ha tenido una demanda 2,75 veces superior, según fuentes de mercado citadas por EFE.
Aunque el precio inicial de los bonos ha sido de 115 puntos básicos sobre el midswap , el índice de referencia para este tipo de operaciones, la demanda ha permitido que finalmente el precio fijado se haya rebajado hasta los 90 puntos básicos sobre el midswap.
La emisión ha estado dirigida únicamente a inversores profesionales y ha contado con una demanda de 2.750 millones de euros.
El banco ha dado mandato a Barclays, CaixaBank, JP Morgan, Natixis y Natwest Markets para que actúen como entidades colocadoras.
Entidades
Gonzalo Gortázar
Consejero delegado de Caixabank
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