Minor lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad del grupo hotelero NH con la que espera obtener el control de la cadena, y lo hará sin apenas pagar una prima. La oferta de la firma tailandesa será de 6,4 euros por acción, según se anunció el lunes a la CNMV, lo que supone una diferencia del 0,79% respecto al precio al que entró el pasado mes de mayo, cuando la compañía se hizo con el 8,6% en manos de Oceanwood.
La oferta de la tailandesa, que presentará el folleto y solicitará la autorización a la CNMV antes del próximo 12 de julio, valora a NH en algo más de 2.388 millones, si bien, este precio podría rebajarse en unos 37 millones si la cadena hotelera aprueba en su próxima Junta de Accionistas, prevista para el 21 de junio, el reparto de un dividendo de 0,10 euros por acción. En este caso, el precio que pagaría Minor sería de 6,3 euros por título de NH, lo que elevaría la operación a unos 2.351 millones. La hotelera cerró la sesión del lunes a 6,36 euros por acción, tras subir un 0,08%.
Aunque la firma lanza la ofensiva por la totalidad del grupo, su objetivo es "ser poseedor de un porcentaje accionarial que oscile entre el 51 y el 55% de NH", a la que quiere mantener como una firma cotizada en la Bolsa de Madrid. "Según este porcentaje de propiedad objetivo, la adquisición se financiará por medio de instrumentos de deuda financiera, de manera que se espera que el ratio de deuda financiera respecto a los recursos propios del 2019 estimado se mantenga en un nivel confortable de 1,3 veces", concreta en su nota.
De momento, Minor ya cuenta con acuerdos en vigor para hacerse con una participación del 38,22 tras ganar la puja por el 29,52% que estaba en manos de HNA (por el que pagará 622 millones) y sumar ahora otro 3,9% que acaba de comprar a Oceanwood, un paquete valorado en 90 millones. Según el registro de la CNMV, su presencia actual en NH es del 12,97%. Para acelerar el proceso de la opa, Minor organizará una Junta General Extraordinaria el 9 de agosto de 2018, donde espera recibir el visto bueno de sus accionistas.
Minor International (Mint) es una compañía global enfocada en tres unidades de negocio principales: restauración, hoteles y distribución de marcas de lifestyle. Así, en el mercado hotelero es propietario, operador e inversor con una cartera de 161 establecimientos. Además, es una de las compañías de restauración más grandes de Asia con más de 2.000 puntos de venta.
