Los fondos de capital riesgo encargan a Morgan Stanley la posible venta de eDreams

eDreams Odigeo ha anunciado que está evaluando y analizando varias opciones estratégicas para la empresa, entre las que se incluyen un cambio de accionistas principales, con el objetivo final de "maximizar la creación de valor en beneficio de todos sus accionistas". Los principales accionistas de la firma son los fondos de capital riesgo Permira y Ardian, que entre los dos tienen un 47,5%, el resto está en bolsa.

El consejo de administración de eDreams ha tomado esta decisión de manera unánime tras recibir "muestras de interés" por parte de inversores potenciales, según ha informado en un comunicado, que ha remitido también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Morgan Stanley será el asesor financiero. 

En la nota remitida al regulador, eDreams ha señalado que este proceso "se encuentra en su etapa inicial", antes de subrayar que publicará nuevos comunicados "cuando sea oportuno". 

Paralelamente, la firma ha anunciado que revisa al alza sus previsiones a corto plazo para el ejercicio fiscal 2018, así como a largo plazo para el ejercicio fiscal 2020. Así, prevé un resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda) de entre 116 y 120 millones de euros para el ejercicio 2018, frente a la horquilla de 113 a 117 millones esperada antes de esta actualización.

De cara a 2020, eDreams incrementa su previsión de resultados en cinco millones y prevé que su Ebitda ajustado se sitúe entre los 130 y 145 millones de euros, frente a los 125-140 millones anteriores.

La empresa ha atribuido esta modificación a la ejecución operativa y el mejor aprovechamiento de las economías de escala y unos términos "más favorables " en diversos contratos con proveedores de la empresa, en continuidad de su estrategia actual de transparencia de producto y diversificación de ingresos.

eDreams Odigeo registró pérdidas netas de 6,9 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal, finalizado el 30 de junio, frente al beneficio neto de 7,7 millones de euros del mismo periodo de 2016. No obstante, logró un beneficio neto ajustado positivo de 6 millones de euros, un 35% inferior al año anterior.

La compañía acordó el 10 de octubre trasladar el domicilio social de sus filiales españolas de Barcelona -su centro neurálgico donde trabaja el 60% de los empleados del grupo-, a Madrid lo que no implica la movilidad de trabajadores, para "proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados de la entidad" ante la situación en Cataluña.

Fundada en 1999, por Javier Pérez-Tenessa y James Otis Hare, debutó en bolsa en 2014. Cuenta con presencia en 44 mercados y una plantilla de 1.700 trabajadores, la mayoría en España. El 60% de sus ventas proceden de España, Francia e Italia. El grupo 'online', fruto de la fusión entre eDreams, Go Voyages y Opodo, opera bajo las marcas eDreams, travellink, Opodo y Go Voyages, además del metabuscador Liligo.