FCC ha solicitado a Moody's que otorgue una calificación de solvencia a la emisión de bonos garantizada por su filial de agua Aqualia por importe de 1.300 millones de euros acordada con la banca acreedora en el marco de la reestructuración de su deuda, según explican fuentes financieras. La compañía espera la respuesta para los próximos días y prevé sellar la colocación a lo largo del mes de abril.
La refinanciación, que afecta a unos 3.300 millones y ya se ha firmado con los bancos, supondrá la extensión del plazo de vencimiento y una drástica rebaja del tipo de interés que paga el grupo, de forma que el nuevo préstamo de 2.000 millones pasará de "algo más del 5% al 2,3%" anual, de acuerdo con las mismas fuentes.
FCC ha sellado un acuerdo con todos sus bancos acreedores para refinanciar su deuda, que al cierre del último ejercicio ascendía a 3.590,9 millones de euros. La compañía que controla Carlos Slim lanzará una emisión de bonos de unos 1.300 millones a través de su filial de agua Aqualia en el marco de esta reestructuración, que afecta a alrededor de 3.300 millones cuyo vencimiento estaba fijado para 2018.
El grupo que lidera el consejero delegado Carlos Jarque informó la semana pasada de que había alcanzado un acuerdo con las entidades financieras y de que el cierre de la operación estaba pendiente de los últimos trámites. La refinanciación supondrá un paso decisivo para adecuar los costes financieros a la generación de ebitda (resultado bruto de explotación) del grupo.
En el último ejercicio, FCC perdió 165,2 millones de euros, lo que supuso más que triplicar los números rojos de 2015 (46,3 millones). Ahora bien, estas pérdidas vinieron propiciadas por el deterioro acometido en el fondo de comercio de la división de cemento por valor de 299,99 millones. Sin ello, la multinacional española habría registrado un beneficio de 149,8 millones.
Un crecimiento que el grupo prevé certificar en 2017, toda vez que en los últimos meses ha logrado importantes sinergias internas, ha implementado un plan de ahorro de costes y, ahora, además, consigue limitar drásticamente los gastos financieros con la reestructuración de su deuda.
La refinanciación afecta al saldo vivo en el tramo A, que abarca un crédito sindicado de 3.178 millones, y en el B, que asciende a unos 130 millones. Del total, 1.300 millones se canjearán por la emisión de Aqualia, la filial más solvente de FCC. Además de alargar plazos y rebajar intereses, el acuerdo contempla un plan de desinversiones por parte del grupo de infraestructuras que incluye concesiones como las autopistas catalanas agrupadas en Cedinsa o la línea 9 del metro de Barcelona y la Ciudad de la Justicia de la capital condal, entre otros.
Por otra parte, FCC anunció este martes la puesta en funcionamiento de su novena central de valorización energética de residuos, EnviRecover, para los Condados de Worcestershire y Herefordshire (Reino Unido).