Empresas y finanzas

Banco Popular anuncia una ampliación de capital por 2.500 millones de euros

  • Suspende el dividendo en 2016 y retrasa su pago hasta 2017
  • El banco duplicará el número de acciones en circulación

POPULAR

17:38:00
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La entidad realizará una ampliación de capital por importe efectivo de 2.505 millones de euros para, según asegura, "fortalecer" su balance y mejorar sus índices de rentabilidad y solvencia. Para ello, Banco Popular emitirá 2.004 millones de acciones (hasta ahora tenía 2.196 millones) a un precio de 1,25 euros por título, lo que supone un descuento del 47% respecto al cierre del miércoles en 2,356 euros.

Tras este anuncio, Banco Popular ha adelantado que suspende el pago de dividendo para 2016 y lo retrasa en principio hasta el próximo ejercicio, a la espera de reanudarlo "tan pronto como el grupo informe de resultados consolidados trimestrales positivos en 2017", según ha comunicado a la CNMV. Como consecuencia de la confirmación, sus títulos se han dejado el 26,49% al cierre de la sesión del jueves, hasta los 1,732 euros.

"Se trata de una situación extraordinaria. Tenemos la intención de reanudar los pagos de dividendo tan pronto como el grupo retorne a la normalidad de su beneficio y a la política histórica de dividendos", ha explicado el presidente de la entidad, Ángel Ron, en conferencia con analistas.

Reforzar su negocio comercial y minorista

El banco ha explicado, en un hecho relevante remitido a la CNMV, que con los recursos obtenidos pretende reforzar su modelo de negocio comercial y minorista. Según la entidad, con dicha ampliación de capital con derechos de suscripción preferente, también prevé acelerar la normalización de su rentabilidad después de 2016.

"La transacción reforzará las fortalezas y la rentabilidad del negocio principal del banco y reducirá el coste del riesgo esperado para los próximos años", ha dicho la entidad, que también espera con esta operación acelerar la estrategia de reducción del negocio inmobiliario.

El propio Ron ha apuntado que la citada ampliación de capital está "totalmente asegurada" y estará cerrada "en las próximas dos semanas". "Este es el momento. No se improvisa", ha defendido.

Nuevos objetivos de desinversión

Banco Popular se ha fijado un nuevo objetivo de desinversión del negocio inmobiliario; 15.000 millones de euros de activos improductivos brutos entre 2016 y 2018. De la misma manera, tras la operación, Popular tendrá una elevada capacidad de generación orgánica de capital futuro, lo que permitirá acelerar la vuelta a una política de dividendos en efectivo normalizada a partir de 2017, ha añadido.

La desinversión de los activos improductivos y la caída del coste del riesgo ayudará a normalizar la rentabilidad del banco, que tras la aplicación de capital anunciada hoy, espera obtener un ratio de solvencia CET1 o capital de máxima calidad del 13,7% a finales de 2016.

"Anticiparse al complejo escenario"

Sobre la operación anunciada hoy, el banco ha dicho que "en esta decisión se ha tenido en cuenta la necesidad de anticiparse al complejo escenario al que se enfrenta el sector".

"Existen una serie de condicionantes que se van a intensificar en los próximos meses, entre ellos, el nivel muy bajo de los tipos interés, incluso en tasas negativas, que se espera que se mantenga así por un largo periodo de tiempo, y por otro, un elevado endeudamiento, con un proceso de desapalancamiento fuerte y una regulación muy intensa", ha añadido.

La citada operación se realizará mediante una colocación en la que los accionistas tendrán desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio, la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente, según el banco.

¿Qué opciones tiene el inversor? Para quien no esté en el banco, la recomendación del consenso de mercado es un claro vender, pero ante los ya accionistas se abren ahora varias opciones: acudir a la ampliación aportando dinero adicional, sin gastarse un euro o declinar la oferta.

Descarta compras

Durante su intervención en la conferencia con analistas, Ron ha afirmado que el banco no está pensando en llevar a cabo ninguna operación de compra en estos momentos, aunque no niega que "se estudiará cualquier operación que suponga un retorno positivo para el accionista del banco, que sea congruente con nuestro modelo de negocio y no lo ponga en riesgo en el ámbito doméstico".

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forum Comentarios 21

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Rondalla
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Una ampliación de capital NO cambia los índices de rentabilidad, NI Mejora la calidad de los activos. De hecho, presumiblemente, la RENTABILIDAD POR ACCIÓN bajará de manera inmediata y automática. No se pasen con los elogios tendentes a facilitar la colocación de la ampliación....

Puntuación 94
#1
nicaso
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! Vaya rollo este banco !, Hace tres o cuatro años nos salió con una ampliación monstruosa y ahora nos lanza otra. Si su rentabilidad y sus niveles de solvencia y de calidad de activos dependen de hacer este tipo de ampliaciones mi impresión es de que está mal dirigido o su viabilidad es nula. Más vale que alguien se lo coma a que sus accionistas estemos soltando pasta continuamente.

Puntuación 80
#2
Due Diligence
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Pobre Popular (en buén momento me las quité de encima). No levanta cabeza y es por culpa de los nefastos de sus dirigentes, todos barrigas contentas.

Para cuando van a despertar y le van a dar patada al bueno para nada de Angel Ron y compañia?

Si hay que hacer limpieza de ladrillo, lo primero es eliminar lastre y no hay peor que Angelillo y compañia.

Puntuación 72
#3
Fernando
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Un presidente debe de dimitir si las acciones valen cada vez menos. Inverti 6000 euros en acciones del popular y hoy tengo 1800. RON DIMISION

Puntuación 64
#4
ejemplo práctico
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Partiendo de los precios de ayer, con 100 acciones a 2.34. Ahora nos vamos a la ampliación poniendo como ejemplo que se acude a la misma, esto para evitar especulaciones del precio que pueda tener en el mercado los derechos, sería 100 acciones nuevas a 1,25, esto serían 125 € más los 234€ que costaban ayer son 359 € lo que nos indica que el precio teórico de partida se encuentra en 1,795€ por encima del cual está subiendo su precio respecto de ayer, por debaja estaría cayendo

Puntuación 9
#5
nos vacilan
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Uff, que daño...

Lúgubres expectativas.

¿Dónde está el verdadero soporte de este Banco?

Mejor dicho: ¿tiene soporte el Banco Popular?

¡Ojo!, que esta vista vale para el sector bancario en general.

Puntuación 23
#6
En conclusión
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El mercado está tomando muy bien esta ampliación, pues hablamos de revalorizaciones actualizadas entorno al 6% respecto del precio que acabaron ayer

Puntuación -27
#7
En conclusión
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Y más aún teniendo en cuenta que su sector está recogiendo beneficios de las subidas de ayer y en especial la banca mediana como Sabadell, Bankia o Liberbank que cae este último en torno de un 6% ahora mismo.

Puntuación 1
#8
david
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Esta Acción NO ES NEGOCIO. Y ya esta. Solo se mira el gráfico de años y está clarissimo. TODOS PIERDEN SIEMPRE. A buscar otra cosa que esto de momento no interesa para nada.

Puntuación 26
#9
Digo yo
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Si vuelven a quebrar bancos en España , la ciudadanía espera que no se les vuelva a subir los impuestos para salvar a los bancos.

Es que si se vuelven a rescatar a los bancos se puede liar una muy gorda en España.

Puntuación 17
#10
Usuario validado en elEconomista.es
Buenapraxis
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El año pasado me fui de este banco arruinado. Nos obligaban a realizar operaciones fuera de toda ética y moral . Eso sí , les arañé 6 cifras para irme tranquilo . Les llevó avisando en el foro que está en quiebra técnica y el banco regulador no hace nada . Con esta ampliación empieza a descubrirse y es solo el principio

Puntuación 18
#11
ay ay, cuánto troll
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Es curioso lo que sabes de B.Popular, es curioso porque si preguntaramos uno por uno a todos los directivos del oficinas de este banco, no tendrían la menor idea, y no me quedaría corto en tremenda afirmación. Vamos a ver, el sistema bancaria está concebido para estar en quiebra técnica, así lo han querido, y esto ocurre en todo el mundo y donde el BCE o la reserva federal de los EEUU no se escapan. No existe banco en el mundo que pudiera soportar una corrida bancaria, y esto ocurre porque nos encontramos en sistemas financieros de dinero fiat con reserva fraccionaria.

Puntuación 17
#12
Una recomendación y acabo
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No se os ocurra vender ahora hasta que no tengamos asegurados los derechos, entonces si que estaremos tirando el dinero, al hacer pública su ampliación lo que consiguen es atraparnos en el valor hasta el momento que se repartan los derechos, entonces ya podremos vender acciones y derechos y lo deseamos, si no es así, estaremos regalando los derechos a quienes compren a estos precios

Puntuación -8
#13
Usuario validado en elEconomista.es
Buenapraxis
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A ver Troll , acaso cualquier directivo se va lanzar piedras contra su tejado ? Te dirán que marcha bien . Pero yo como ex directivo me fui, no soy mercenario de mi conciencia , y dejando un empleo bien remunerado. Otros no lo harían , me sobran huevos . Sabes dónde sacan su rentabilidad, te lo explico, que de banca sé un rato : realizan anotaciones contables de sus activos previos a calificación en Mora en hipotecas de máximo y pólizas de afianzamiento que estás a su vez generan liquidaciones de intereses a su favor ... Cuando quieras te cuento más y mejor

Puntuación 20
#14
Rubén
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Para estos si hay dinero , pero para los ciudadanos nada de nada....

Puntuación -8
#15
festivo
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El Banco Popular está en quiebra desde hace años tapada por todos y por todos los medios. Llevo la misma política en el mercado inmobiliario que Bankia

Puntuación 18
#16
david
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Que no sabremos nunca de verdad que pasa dentro, que no hace falta, que el mercado nos lo dice, que están fritos, que no ganan ni de coña un duro desde hace años. NO ES NEGOCIO y se VE...SALIR, AUXILIO, SALIR, VENDE, VENDER

Puntuación 5
#17
pajiyas-lover
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jajajaj que paquetones, ya hay que ser lelo para comprar acciones de este banco, bankia es mucha mejor opcion

Puntuación 2
#18
mac
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La ampliación de capital a escondidas, ha sido como una puñalada a los accionistas.

Puntuación 12
#19
TOKERO
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Sí, sí, Bankia mucho mejor, claro. Al menos este Banco no le ha pedido un euro al estado, ni una sola ayuda. Bankia es un banco público que nos ha llevado a la ruina. ¡que devuelvan el rescate!, Bankia y todos los que han comprado con ayudas... que ahora van mejor, ¡así cualquiera!

Puntuación 6
#20
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Aunque es de sobra conocido que los servicios públicos son el salvavidas que permite la supervivencia de los menos desfavorecidos, un reciente estudio publicado en la prestigios revista médica "The Lancet" ha puesto cifras a las políticas neoliberales: 260.000 personas han fallecido por cáncer a causa de los recortes en materia sanitaria que han realizado los diversos países para mantener a flote a esos bancos que causaron esta pavorosa recesión económica. Así que cuando el político, el banquero, el economista de turno nos vengan con la recurrente matraca de que "es necesario apretarse un poco más el cinturón" recuerden el verdadero significado de lo que en realidad están diciendo: unos miles de vosotros vais a morir para mantener los beneficios de la gran banca. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2016/05/demostrado-los-recortes-matan.html

Puntuación 2
#21