La banca propietaria al 62,3% de Nueva Pescanova (Banco Popular, Abanca, Sabadell, BBVA, Bankia, Caixabank y UBI) estudia ampliar el capital de la nueva sociedad por un importe de entre 400 y 1.000 millones de euros, según han declarado a Efeagro fuentes cercanas a la empresa.
Esta operación se realizaría a través de un canje de deuda por acciones de la sociedad, ya que -según las citadas fuentes- "la compañía necesita más patrimonio y la opción más adecuada es buscar este capital en el mercado". La decisión, todavía no definitiva, se produce un mes después de que la banca tomara el control de la nueva sociedad en diciembre y la vieja Pescanova (la sociedad controlada por los antiguos accionistas que es titular del 20% de la nueva compañía) decidiera su vuelta a Bolsa.
Los antiguos accionistas temen que la intención de los bancos con la ampliación de capital sea diluirles ahora en la compañía tras el pacto sobre el reparto del capital mientras que desde las entidades financieras señalan que "esa no es la realidad, ya que no tienen por qué diluirse si estos antiguos accionistas acuden a la ampliación".
Supervivencia del grupo
El objetivo de la banca con esta nueva ampliación es "contar con mayor capital, ya que con 100 millones de euros actuales y con un ebitda (resultado bruto operativo) de 30 millones, el grupo no puede sobrevivir", según las citadas fuentes próximas a la empresa.
Por otro lado, la banca acreedora tampoco descarta recurrir legalmente la modificación de los estatutos que realizó la vieja Pescanova dos días antes de la ampliación de capital, cuando entraron los bancos a finales de 2015. La citada modificación de los estatutos de la nueva sociedad recoge que, para llevar a cabo cualquier cambio en la estructura societaria en el actual reparto accionarial, es necesario contar con el apoyo del 81% de los dueños de la empresa.
Además, no se puede llevar a cabo ninguna ampliación hasta el 31 de julio. La composición del consejo de administración de Pescanova podría quedar cerrada el próximo mes de marzo. Si hay nueve consejeros, uno de ellos sería de los antiguos accionistas, y si se nombran doce consejeros, dos pertenecerían a la vieja Pescanova.
