Bogotá, 6 sep (EFECOM).- El Gobierno colombiano anunció que emitirá hoy un bono con vencimiento en el año de 2037 en el mercado internacional, para financiar la recompra de bonos globales hasta por 700 millones de dólares, que vencen en 2020, 2027 y 2033.
Según un comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la operación de recompra "está atada a la emisión del nuevo bono".
La operación propuesta busca mejorar el perfil de la deuda pública externa del país.
La operación de recompra de los bonos de las tres emisiones anunciadas tiene como fecha prevista de cumplimiento el 19 de septiembre entrante.
Los bonos con vencimiento en febrero del 2020 tienen una tasa cupón de 11,75 por ciento y un monto vigente de 1.070 millones de dólares.
Los que vencen en el 2027 cuentan con una tasa del 8,375 por ciento y son por un cuantía de 180,7 millones y los que van hasta 2033 están a una tasa de 10,375 por ciento y suman un monto de 504,1 millones de dólares.
Las ofertas y las órdenes iniciales de compra deberán ser solicitadas a los bancos Goldman Sachs & Co. y Merril Lynch & Co. que actúan como bancos gestores de la transacción. EFECOM
amv/tg/rjc
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