La Caixa cierra emisión de bonos canjeables en acciones de Criteria por 837 mln

MADRID (Thomson Financial) - La Caixa ha comunicado que cerró ayer en cuatro horas la colocación en el mercado institucional internacional de una emisión de bonos canjeables por 148 millones de acciones de CRITERIA CAIXACORP<:CRI.MC:> equivalente al 4,4% de su capital por un valor de 837,7 millones de euros.

Los bonos se podrán canjear durante los 3 años de vida de la emisión a un valor de canje de 5,6601 euros, mientras que el cupón anual es del 3,5% pagadero semestralmente.

La Caixa indica que en caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones hasta el 4,4%, el free-float de la compañía pasaría a ser del 24,99%, y el 75,01% restante estaría controlado por la Caixa.

En las condiciones de la emisión, la entidad catalana explica que podrá cancelar la emisión anticipadamente a partir del segundo año si la cotización de la acción de Criteria a cierre de mercado supera en un 30% el valor del canje.

Asimismo podrá decidir en cada día de petición de canje si entrega acciones o su contravalor en efectivo.

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