La Caixa coloca bonos canjeables en acciones de Criteria por 837 millones

La caja catalana ha colocado en cuatro horas en el mercado institucional internacional una emisión de bonos canjeables por 148 millones de acciones de Criteria equivalentes al 4,4% de su capital. La emisión ha conseguido una demanda global superior a los 3.300 millones en el mercado institucional internacional. Criteria fue el peor valor del Ibex 35 al caer un 4,95%.

El precio del canje se ha establecido finalmente en 5,6601 euros, por lo que el valor de la operación es equivalente a 837,7 millones. Los bonos recibirán un cupón de un 3,5% anual y la emisión contempla una opción de cancelación anticipada del emisor a partir del segundo año, siempre y cuando la acción supere en un 30% el precio de canje.

En caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones, saldría al mercado aproximadamente el 4,4% del capital de Criteria Caixa, con lo que el 'free float' de la compañía pasaría a ser del 24,99%. El 75,01% restante estaría controlado por La Caixa.

Esta emisión permitirá a La Caixa obtener financiación "de una forma eficiente" en el mercado institucional para su actividad ordinaria, expuso la caja de ahorros en un comunicado. Para realizar la colocación, La Caixa ha elegido a Société Générale, JP Morgan y Morgan Stanley.