La caixa" coloca en el mercado bonos canjeables por acciones de criteria por valor de 837 millones de euros

MADRID, 20 (SERVIMEDIA) "la Caixa" ha colocado en el mercado institucional internacional una emisión de bonos canjeables por 148 millones de acciones de Criteria CaixaCorp, equivalente al 4,4% de su capital.

Según informó la caja catalana, el precio del canje se ha establecido finalmente en 5,6601 euros, por lo que el valor de la operación es equivalente a 837,7 millones de euros.

La emisión de estos bonos canjeables ha conseguido una demanda global superior a los 3.300 millones de euros en el mercado institucional internacional y colocándose a lo largo de la mañana de hoy, en tan sólo 4 horas.

Los bonos recibirán un cupón de un 3,5% anual. La emisión contempla una opción de cancelación anticipada del emisor a partir del segundo año, siempre y cuando la acción supere en un 30% el precio de canje.

En caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones, saldría al mercado aproximadamente el 4,4% del capital de Criteria CaixaCorp, con lo que el free float de la compañía pasaría a ser del 24,99%. El 75,01% restante estaría controlado por "la Caixa".

Esta emisión permitirá a "la Caixa" obtener financiación de una forma eficiente en el mercado institucional para su actividad ordinaria.

Para realizar la colocación, "la Caixa" ha elegido a Société Générale, JP Morgan y Morgan Stanley por la cobertura de sus redes en los diferentes segmentos objetivos, así como por su experiencia y conocimiento en este tipo de operaciones.

(SERVIMEDIA) 20-MAY-2008 BPP/mfg