Recta final por Metrovacesa: Sanahuja y Rivero se verán las caras el 7 de agosto a 'sobre cerrado'

El próximo lunes es el día del sobre o la carpeta cerrada, es decir, que es la jornada límite para contraofertar por la inmobiliaria Metrovacesa, según las condiciones del regulador. Las dos opas parciales activas tienen un valor de 2.117 millones de euros (Rivero) y 1.589 millones (Sanahuja).

Según las condiciones que estable la ley del mercado de valores, la nueva opa se extenderá, al menos, al 26% de las acciones que componen el capital de Metrovacesa, "teniendo en cuenta que si dicha cifra unida al número de acciones inmovilizadas que consta en el folleto explicativo representa el 50% del capital o más", advierte el regulador, la opa debe extenderse al 100% del capital.

Bajo este supuesto, una opa total por la inmobiliaria supondría un desembolso de 8.142 millones de euros. Además, según el supervisor, no podrá estar sujeta a la adquisición de ningún número mínimo de acciones ni a cualquier otra condición. "Si la opa se extiende al 26% de las acciones de Metrovacesa, la contraprestación deberá ser superior a 80 euros por acción y en el caso de que la opa se extienda a un número de acciones superior al 26% del capital, la contraprestación podrá ser igual o superior a 80 euros", señala la CNMV.

Los gastos de aceptación y liquidación de la oferta asumidos por los respectivos oferentes deberán incluir los cánones de liquidación de Iberclear y de contratación de las bolsas de valores. "Si la elevación de la contraprestación es distinta a la pura elevación del precio, deberá presentarse en dicho sobre cerrado un informe de experto independiente que acredite que la opa mejora la última precedente", advierte el regulador.

El sobre o carpeta cerrados contendrá toda la documentación acreditativa de las modificaciones de la oferta adoptadas por el oferente y suscrita por persona con representación suficiente, incluyendo referencia expresa a cada uno de los apartados del folleto inicial a que afecten y descripción con la misma precisión,
extensión y exactitud que los apartados modificados.

Condiciones para la retirada

Una vez que se produzca, en su caso, la autorización y difusión de las nuevas condiciones (...) podrá ser retirada una de las dos ofertas únicamente en los siguientes casos:

– Si ambas ofertas se extienden al mismo número de acciones, la que tenga contraprestación inferior podrá ser retirada.

– Si una oferta se extiende a un número de acciones superior al de la otra, la que se dirija al menor número de acciones podrá ser retirada siempre que su contraprestación también sea inferior.