La emisión tendría un éxito de colocación entre sus clientes de banca minorista.
LONDRES (Thomson Financial) - Santander podría tener asegurada la colocación de la emisión de bonos convertibles a cinco años por valor de 5.000 millones de euros, que serán empleados en la financiación de parte de la oferta por ABN Amro, según publicó Daily Telegraph.
Los bonos ofrecen una rentabilidad del 7,25% el primer año y el euribor a tres meses más 2,75 puntos porcentuales en los cuatro años siguientes, informó el diario sin citar fuentes.
Según el diario Cinco Días, la crisis crediticia ha forzado al banco a sacar estos bonos a un tipo de interés superior al de otras operaciones similares.
Los compradores de estas obligaciones podrán convertirlas en acciones cada año, con una ecuación de canje del 120% del valor de los títulos del Santander en el momento en el que se ejecute la operación, previsiblemente en octubre.
Santander rechazó confirmar estas cifras hasta que sea publicado el prospecto por la CNMV.
tfn.europemadrid@thomson.com
jms/cl/tg
COPYRIGHT
Copyright AFX News Limited 2007. All rights reserved.
The copying, republication or redistribution of AFX News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of AFX News.
Relacionados
- GAM emitirá bonos convertibles por 150 millones para amortizar deuda y crecer
- GAM emitirá bonos convertibles en acciones por hasta 150 mln eur
- Economía/Finanzas.- Botín precisa que los bonos convertibles que emitirá el Santander serán para el mercado minoritario
- Los bonos convertibles se ponen de moda a medida que crece la incertudumbre
- Economía/Empresas.- Jazztel anuncia un ajuste de 0,08292 euros en el precio de los bonos convertibles de la compañía