La emisión, que estará dirigida por Credit Suisse y Morgan Stanley está destinada a inversores cualificados, excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad.
MADRID (Thomson Financial) - General de Alquiler de Maquinaria emitirá bonos convertibles en acciones por un importe máximo de 150 millones de euros con vencimiento a 5 años, según explica en un comunicado.
Los bonos, que devengarán un interés fijo anual del 2,75% y un rendimiento anual de entre el 4,75 y el 5,5%, podrán convertirse a partir de los 60 días del cierre de la emisión y hasta el séptimo día anterior a la fecha de vencimiento.
Por último, la compañía explica que unos 36 millones procedentes de esta operación se destinarán a la refinanciación de la deuda asumida por la compra de Vilatel y Comercial Marsal y que otro tercio se utilizará para amortizar deuda a corto plazo. El resto de los fondos se utilizará para cubrir las necesidades corporativas de la compañías, incluyendo oportunidades de crecimiento estratégico.
A principios de junio GAM anunció que la adquisición de de las empresas Vilatel SL y Comercial Marsal SA se cerró con un valor global de 113,89 millones de euros.
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