En un comunicado, la caja explica que la cartera daría plusvalías por unos 800 millones de euros y que la operación prevé un tramo minorista y otro institucional, tanto para inversores nacionales como internacionales.
MADRID (Thomson Financial) - La Caja de Ahorros de Navarra prepara salida a bolsa de entre un 35% y un 45% de su corporación empresarial, una cartera que tiene un valor de mercado de unos 1.200 millones de euros en su perímetro actual.
El proyecto contempla una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y una Oferta Pública de Venta (OPV), y se prevé que estará cotizando en el primer semestre de 2008.
Con la salida a bolsa la caja pretende 'tanto apuntalar el fuerte crecimiento nacional que está desarrollando Caja Navarra, como financiar el crecimiento internacional' recogido en el Plan Estratégico Cantera para el periodo 2007-2010.
La corporación que saldrá a bolsa incluirá 'la mayor parte de las empresas participadas y algunas sociedades del perímetro' de la Caja, excluyendo las sociedades instrumentales y las de menor capitalización.
La revalorización media de la cartera fue de más del 30% entre 2005 y 2007, según Caja Navarra, con una rentabilidad media para el accionista superior al 35% anual (enter dividendos e incremento del valor de cartera).
La operación de salida a bolsa la coordinará Citigroup.
La cartera actual de empresas de CAN incluye participaciones en GAM (5,55%), Uralita (5%), Mecalux (7,22%), Tubacex (5%), Barón de Ley (9,63%), IMS (5,01%), Isolux (12,11%), Autovía del Camino (48%), Kider (47,42%), Ikusi (33%), Aguacanal (35%) y Acciona Solar (25%).
La caja anuncia esta operación la misma semana en que La Caixa ha presentado su proyecto de sacar a bolsa un 20% de sus participaciones industriales (excluido greenshoe y otros tramos para empleados), con lo que piensan recaudar unos 4.000 millones de euros, valorando la cartera del holding en 25.252 millones de euros brutos.
tfn.europemadrid@thomson.com
rmr/tg
COPYRIGHT
Copyright AFX News Limited 2007. All rights reserved.
The copying, republication or redistribution of AFX News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of AFX News.
Relacionados
- Caja Navarra también sacará a bolsa su corporación empresarial
- Caja Navarra prepara la salida a bolsa de su corporación empresarial
- Renta 4 prepara su estreno bursátil para financiar su proceso de expansión
- China Mobile prepara para julio la mayor salida a bolsa de la historia
- Avanzit aprueba salida a bolsa división de Media y prepara la de tecnología