Caja Navarra también sacará a bolsa su corporación empresarial

No hay dos sin tres y tras La Caixa y Bancaja, llega el turno para Caja Navarra, que ha anunciado hoy que prepara la salida al parqué de su corporación empresarial. La cartera estaría valorada en mercado en torno a los 1.200 millones de euros y unas plusvalías de 800 millones. La idea de la entidad financiera es sacar al mercado entre un 35% y 45% de la misma, con un tramo minorista y otro para inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Como peculiaridad cabe destacar que la corporación incluirá la mayor parte de las empresas participadas de Caja Navarra; una cuarta parte de estas empresas ya cotiza pero el resto no, por lo que se trataría de una cartera no replicable en el mercado y a la que los inversores podrán acceder por vez primera.

Tal y como explica la entidad financiera en nota de prensa, la nueva sociedad estará integrada por más de setenta compañías industriales y de servicios, sociedades financieras, venture capital y fondos de capital riesgo.

La salida al parqué persigue tanto"apuntalar el fuerte crecimiento nacional que está desarrollando Caja Navarra", como financiar la expansión en el extranjero previsto en el Plan Estratégico Cantera (2007-2010). Además, según añade Caja Navarra, "la cotización permitirá también incrementar los recursos propios, acceder a la financiación en los mercados de capitales y atender la demanda de inversión en Corporación Can de clientes e inversores financieros nacionales e internacionales".

Alguna de las participaciones en empresas no cotizadas que incluye la corporación son Isolux -12,11%-, Guascor -12,16%-, Autovía del Camino -48%-, Kider -47,42%-, Ikusi -33%-, Aguacanal -35%- o Acciona Solar -25%-.

Respecto a las cotizadas, tendría participaciones en GAM (GALQ.MC) -5,55%-, Uralita <:URA.MC:> -5%-, Mecalux (MLX.MC) -7,22%-, Tubacex (TUB.MC) -5%-; Barón de Ley (BDL.MC) -9,63%- e IMS -5,01%-.

Constituida en el año 2000

La corporación empresarial de la entidad fue constituida en el año 2000. Desde el año 2005, la revalorización media de la cartera ha sido superior al 30% anual, y la rentabilidad media para el accionista ha sido superior al 35% anual -entre dividendos e incremento del valor de la cartera-.

Caja Navarra informa de que, a lo largo de este tiempo, se han analizado 696 proyectos de inversión, materializándose 71 nuevas inversiones por un importe de 698,7 millones de euros. Además se han efectuado 30 desinversiones por un importe de 517,3 millones de euros.

Coordinada por Citi

Caja Navarra prevé que su corporación estará la corporación estará cotizando durante el primer semestre de 2008. El proyecto plantea sacar al mercado entre un 35% y 45% de la misma y la estructura de la operación prevé un tramo minorista y otro institucional, este último destinado tanto a inversores nacionales como internacionales, según informa la entidad.

El proyecto contempla una Oferta Pública de Suscripción -OPS- y una Oferta Pública de Venta -OPV- y Caja Navarra está pendiente de solicitar a la CNMV la verificación del pertinente Folleto Informativo. La operación será coordinada por Citi como principal asesor.