Barcelona, 23 may (EFECOM).- Ercros empieza el próximo viernes la ampliación de capital de 144 millones de euros para financiar el plan estratégico de la compañía en los próximos cuatro años, ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La ampliación de capital consistirá en la emisión de 288 millones de acciones ordinarias que se ofrecerán a un precio de emisión de 0,50 euros, y se reconoce el derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones en la proporción de dos acciones nuevas por cada cinco antiguas.
El periodo de suscripción preferente será de quince días y finalizará el día 8 de junio.
Los recursos obtenidos en la ampliación se destinarán a financiar el plan de mejorar de la eficiencia para los próximos cuatro años, que complementa el proceso de compra de Aragonesas y Derivados Forestales, pone en valor los activos industriales adquiridos y prevé el cierre de cinco fábricas.
Este plan "racionaliza" la estructura productiva de la compañía a través de la concentración de la producción en los centros mejor ubicados y de mayor tamaño, y de la especialización de la cartera comercial en las líneas más rentables y con mayor proyección de futuro.
Una vez ejecutadas todas las actuaciones, se estima que habrá una reducción anual de costes de 30 millones de euros sin disminuir la cifra de negocios.
El coste para llevar a cabo estas actuaciones es de 123 millones de euros y la tasa interna de rentabilidad, del 23 por ciento.
La ampliación, además de aportar recursos para el plan de mejora de la eficiencia, permitirá reducir el endeudamiento de 21 millones de euros y junto con los recursos por la venta de los terrenos de la fábrica de Sant Celoni, por 37 millones de euros, supondrá una disminución de la deuda de 58 millones. EFECOM
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