La Caixa aprueba diseño de operación de salida a bolsa de holding industrial II

La Caixa prevé una colocación del 20% de Caixa Holding, sin perjuicio del 'green shoe', y reitera su voluntad de mantener el control futuro del holding con una participación igual o superior al 51%.

MADRID (Thomson Financial) - El consejo de administración de La Caixa ha aprobado hoy el diseño de la operación de salida a bolsa de su cartera industrial, que incluirá todas sus participaciones en sociedades cotizadas, según informó hoy la caja catalana.

El diseño aprobado incluye el perímetro del holding, cuyo valor alcanzaba los 21.200 millones de euros al 31 de diciembre, de los cuales 18.480 corresponden a empresas cotizadas.

DOS LÍNEAS DE ACTIVIDAD

Caixa Holding, sociedad que mantiene desde el 2000 la cartera de participación del Grupo, se convertirá en el nuevo holding cotizado formado por dos líneas de actividad, una no financiera y otra financiera.

En la línea no financiera se incluirá Repsol YPF (12,5% al cierre de 2006), Telefónica (5,1%), Gas Natural (35,5%), Abertis (20,3%), Agbar (23,5%).

Además se añadirán algunos activos no cotizados como Port Aventura (94%) y la actividad de capital desarrollo.

Respecto a la línea financiera, será el 'vehículo de expansión internacional' e incluirá las participaciones en Banco BPI (25%) y Boursorama (19,7%), además de sus filiales financieras (IverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa).

Sin embargo, la inclusión de las sociedades aseguradoras en el perímetro del holding dependerá de si llega a un acuerdo con Fortis.

La salida a bolsa, que será coordinada por La Caixa junto con Morgan Stanley y UBS, contará con un tramo minorista, que podría alcanzar el 50% de la colocación, y con otros dos tramos institucionales para inversores nacionales e internacionales.

La operación se someterá a la aprobación de la asamblea general el próximo 7 de junio.

El presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, dijo el pasado día 4 de mayo que la salida a bolsa podría producirse después del verano.

tfn.europemadrid@thomson.com

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