Cartera Hotelera acepta oferta BBVA y Pontegadea por 700 millones euros

Madrid, 22 feb (EFECOM).- El Consejo de Administración de Cartera Hotelera, poseedora del 30 por ciento de Occidental Hoteles, reunido hoy ha aceptado la oferta de compra del 76,58 por ciento de la empresa hotelera realizada por BBVA y la inmobiliaria Pontegadea (propiedad de Amancio Ortega), por 700 millones de euros.

Fuentes de Cartera Hotelera indicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se ha procedido en la reunión celebrada hoy a aceptar la oferta realizada por Pontegadea y BBVA, con un valor atribuido de 434 millones de euros, y una deuda que asumen los compradores de 272 millones de euros.

Los 434 millones de euros se reparten en el 100 por ciento de las acciones ordinarias y preferentes de Occidental Hoteles, un total de 374,5 millones, y otros 59,5 millones de euros que corresponden al 50 por ciento del capital de Soteltur Internacional y Soltertur S.L.

La oferta aceptada hoy contempla la adquisición del 76,58 por ciento de las acciones de Occidental Hoteles, quedando el resto en manos de los directivos de la cadena hotelera presidida por Gregorio de Diego.

Los accionistas de Occidental Hoteles que poseen el 80 por ciento de la compañía, son Cadena Hotelera (30%), La Caixa (30%) y el resto repartido entre tres inversores, Lladró, Lara y García Vaquero.

Se ha establecido en la operación un plazo de exclusividad para la suscripción del contrato de promesa de compra venta, que se firmará en las próximas semanas.

Las negociaciones con BBVA, a través de su fondo Valenza, y con la constructora de Amancio Ortega, se formalizaron hace unos días , con la presentación de una oferta conjunta ante el Consejo de Administración de Occidental Hoteles.

Las fuentes consultadas por EFE han indicado que no se conoce la distribución de la participación que tendría cada uno de los ofertantes, si sería al 50 por ciento o si por el contrario uno se llevaría una participación mayor que el otro.

La operación viene dada porque en enero, el grupo de accionistas que posee el 80 por ciento encargó al banco de inversión Goldman Sachs la venta del total de sus acciones, no obstante, y ante el deseo de los directivos de continuar con su participación en la sociedad y mantener el control de la misma aceptaron darles un tiempo para que fuesen ellos los que buscasen inversores.

Esta mayoría accionarial aceptó que el equipo directivo pudiese buscar socios inversores por ese 80 por ciento con una fecha límite, el 15 de febrero, de ahí que deba ser en los próximos días cuando se alcance una solución definitiva.

Un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 18 de enero, indica que el mandato otorgado a Goldman Sachs incluye la venta simultánea del 50 por ciento de Soteltur, sociedad participada al 50 por ciento por Occidental y La Caixa.

Ambas firmas tienen contraída una deuda de 272 millones de euros, a los que se deben añadir otros 21 millones que corresponden a las deudas de Sin Investiment, sociedad de la que Cartera Hotelera controla el 58 por ciento.

Occidental Hoteles cuenta en la actualidad con 79 establecimientos, distribuidos por 13 países, con especial incidencia en el Caribe, y da trabajo a 10.000 empleados. En España posee veinte hoteles de cuatro y cinco estrellas, siendo su estrella el Miguel Angel que se encuentra en Madrid.

Esta es la tercera y definitiva vez que Occidental Hoteles sale a la venta, en las otras dos la operación fracasó por no ponerse de acuerdo las sociedades interesadas, entre las que se dieron cita las cadenas hoteleras Sol Meliá, Barceló y NH Hoteles. EFECOM

jf/pam

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